Integraciones y Zevli Connect

Objetivo. Conectar las cuentas propias del negocio: mensajería, correo, nube, cobros, firma electrónica, publicidad e inteligencia artificial.

Requisitos previos. El rol Administrador. Se abre desde «Configuración» › «Integraciones». Las credenciales se guardan cifradas y nunca se muestran. Cada empresa de la instalación conecta sus propias cuentas: lo conectado en una empresa no sirve para otra. Las conexiones con un clic pasan por Zevli Connect, el servicio del proveedor del CRM, y requieren una licencia con el mantenimiento vigente.

Grupos y proveedores

• «Publicidad»: «Meta (Facebook e Instagram)» y «Google Ads».
• «Nube: documentos, agenda y correo»: «Google (Drive, Calendar y Gmail)» y «Microsoft 365 (OneDrive, Outlook y Calendar)».
• «Cobros»: «Stripe».
• «Firma electrónica»: «DocuSign» y «Documenso».
• «Mensajería»: «WhatsApp Cloud (Meta)», «Twilio», «ManyChat» y «Telegram».
• «Email»: «Email (Resend)».
• «Inteligencia artificial»: «Gemini (IA)», «OpenAI», «Claude (Anthropic)», «Kimi (Moonshot AI)», «DeepSeek» y «OpenRouter».

Cada tarjeta indica «Conectado», «No conectado» o «Error» y la «Última verificación», y ofrece «Conectar» o «Reconectar», «Probar conexión», que responde «Conexión verificada correctamente» o «La conexión falló. Revisa las credenciales.», y «Desconectar», que pide confirmar «¿Desconectar esta integración?».

Conectar con un clic

Meta, Google Ads, Google, Microsoft 365, WhatsApp Cloud, Stripe, DocuSign y Twilio se conectan sin tocar identificadores ni claves:

1. Haga clic en «Conectar» en la tarjeta. Se abre la pantalla de la propia plataforma, donde inicia sesión con la cuenta del negocio y concede el permiso.
2. Al volver al CRM aparece «✓ Conexión completada. Los datos empezarán a sincronizarse.» y la tarjeta pasa a «Conectado».

Las pantallas de consentimiento pertenecen a cada plataforma y no se reproducen en esta guía. Meta y Google Ads solo se conectan por esta vía.

Conectar con credenciales

Los demás proveedores piden sus propios datos, por ejemplo «API Key» y «Email remitente verificado» en «Email (Resend)», «Token del bot (BotFather)» en «Telegram», «API Key» en «ManyChat» o «API Key» y «Modelo» en los proveedores de inteligencia artificial. «¿Cómo obtengo esto?» y «Guía de credenciales» abren la «Guía de integraciones», con los pasos de cada proveedor y el enlace «Abrir sitio del proveedor». Al guardar, el CRM confirma con «Integración conectada». Cuando el proveedor necesita recibir avisos, la tarjeta muestra la «URL de webhook (pégala en el proveedor)» y «Copiar URL del webhook».

WhatsApp

Con «WhatsApp Cloud (Meta)» conectado, es la primera opción para enviar WhatsApp, sin intermediarios ni margen por mensaje. La tarjeta muestra el «estado del número en Meta», la «verificación del número» y el «nombre para mostrar». La facturación de WhatsApp va a la cuenta de Meta del negocio; «Abrir WhatsApp Manager →» lleva a su consola. «Twilio» sirve de respaldo y para llamadas y SMS; su tarjeta admite el «Nº de WhatsApp» con «Guardar número».

Inteligencia artificial

Pueden conectarse varios proveedores: responde el «Principal» y, si falla, el CRM pasa a los de «Respaldo» en orden. «Usar como principal», «Subir en la cadena» y «Bajar en la cadena» ordenan la cadena; «Modelo» elige el modelo de cada proveedor.

Problemas frecuentes

• «La conexión no se completó. Inténtalo de nuevo.» La pantalla de la plataforma se cerró antes de conceder el permiso, o la licencia no está en vigor; revísela en «Configuración» › «Licencia».
• Faltan las tarjetas de Meta y Google Ads. Esta instalación no tiene Zevli Connect configurado; contacte a su proveedor.
• «Tu WhatsApp no puede enviar: falta el método de pago en tu cuenta de Meta (WhatsApp Manager → Facturación).» Añada el método de pago en la cuenta de Meta.
• «La clave es válida, pero no se pudo crear el webhook.» En Stripe, la clave restringida necesita permiso de escritura en «Webhook Endpoints».
• «Falta un paso: abre este enlace, inicia sesión en DocuSign y acepta el consentimiento. Luego vuelve a darle a Conectar.» DocuSign exige aceptar el consentimiento una vez.
• Los canales dejaron de funcionar tras vencer el mantenimiento. Los canales que operan a través de Zevli Connect se detienen tras un periodo de gracia de 30 días; el CRM y los datos siguen en el equipo. Renueve el mantenimiento con su proveedor.