Plantillas de mensajes
Objetivo. Revisar y personalizar los mensajes automáticos que el CRM envía a los clientes, en español y en inglés, y darles un diseño de correo.
Requisitos previos. El rol Administrador. Se abre desde «Configuración» › «Plantillas de mensajes». Para que los mensajes salgan, los canales deben estar conectados en «Configuración» › «Integraciones». Las plantillas que no son de campaña se le dan también al asistente de IA como «Respuestas aprobadas».
La galería
Cada mensaje automático tiene su plantilla: «Bienvenida», «Documentos faltantes», «Link de pago», «Contrato firmado», «Pago recibido», «Envío a Lockbox / entrega», «Recordatorio de cita», «Cita próxima (recordatorio automático)», «Reseña y referido», «Enlace de formulario (intake)» y «Enlace del portal del cliente». Cada tarjeta indica «Texto por defecto» o «Email con diseño».
Editar una plantilla
- Haga clic en la tarjeta. El editor muestra a la izquierda el texto y a la derecha el mensaje tal como lo recibe el cliente por WhatsApp, SMS o correo.
- Elija el idioma con «Español» o «Inglés»; cada plantilla tiene su versión en cada idioma y el cliente recibe la suya.
- En «Mensaje» escriba el texto una sola vez: sirve para WhatsApp, SMS y correo. El «Asunto» se usa solo en el correo. Debajo del texto aparecen las variables disponibles, por ejemplo {{nombre}}, {{organizacion}} o {{numero_caso}}; haga clic en una para insertarla y se sustituye por el dato real al enviar. La vista previa de la derecha muestra el mensaje por «WhatsApp», «SMS» o «Email» con datos de muestra.
- En «Diseño del email» decida cómo sale el correo: «Sencillo: el email sale con el membrete de tu marca y el texto del mensaje.», o un diseño con «Elegir del diseñador» o «Crear en el diseñador»; «Quitar diseño» vuelve al sencillo. WhatsApp y SMS siempre usan el texto.
- Haga clic en «Guardar plantilla». El CRM confirma con «Plantilla guardada (ambos idiomas)». «Volver a plantillas» regresa a la galería.
Problemas frecuentes
- El mensaje no llega al cliente. El canal no está conectado en «Integraciones», o el cliente no tiene teléfono o correo en su ficha.
- «Aún no tienes diseños. Crea el primero en el Diseñador de correos.» Diseñe un correo en «Diseñador de correos» antes de elegirlo aquí.
- Una variable sale sin sustituir. Insértela con un clic desde las fichas de variables para que el nombre sea exacto.
- El correo sale sin diseño aunque lo apliqué. Guarde la plantilla después de aplicar el diseño: «Diseño «…» aplicado — guarda la plantilla para confirmarlo».
