Qué muestra el panel
Objetivo. Leer el «Panel de control», la primera pantalla tras iniciar sesión, y saber de dónde sale cada cifra para actuar sobre lo que requiere atención.
Requisitos previos. Sesión iniciada. Las cifras de dinero solo se muestran a quien tiene el permiso «Ver montos y saldos»; los demás ven el panel sin importes.
Fila superior
Junto al título aparecen tres cifras de la semana:
- «Cobrado este mes»: suma de los pagos marcados como pagados en el mes en curso.
- «Clientes nuevos de la semana»: clientes creados en los últimos siete días.
- «Tareas nuevas de la semana»: tareas creadas en los últimos siete días.
Las cuatro tarjetas
| Tarjeta | Qué cuenta |
|---|---|
| «Casos activos» | Casos abiertos y no archivados. La barra de colores reparte esos casos entre las etapas del proceso; las etapas con el mismo nombre en distintos servicios se suman en una sola. |
| «Saldo pendiente» | Suma de los saldos por cobrar de los casos activos, con la tendencia de los cobros de los últimos 30 días. |
| «Plazos próximos» | Casos abiertos cuyo semáforo está en amarillo o en rojo, es decir, con el plazo cerca o vencido. Los días que definen cada color se ajustan en «Configuración» › «Casos». |
| «Leads nuevos (30 días)» | Clientes creados en los últimos 30 días, la variación frente a los 30 días anteriores y las fotos de los cuatro más recientes. |
«Tareas pendientes»
Lista las tareas no completadas de la empresa, ordenadas por fecha de vencimiento, con el recuento de abiertas y de vencidas. Cada fila muestra la fecha, el tipo, el título y el cliente. «Ver todas» abre el módulo «Tareas», donde se completan o reasignan.
«Agenda»
Muestra las citas programadas de los próximos siete días. La tira de días marca con un punto los que tienen citas, y cada cita indica la hora, el título, el cliente y el lugar. «Ver calendario» abre el «Calendario».
Gráficos
- «Casos por etapa»: la misma distribución de la tarjeta de casos activos, con la variación de casos abiertos frente al mes anterior. Al situar el cursor sobre cada segmento se ve su detalle.
- «Leads por fuente (30 días)»: de dónde llegan los clientes nuevos, según la fuente registrada en cada ficha.
- «Ingresos por servicio»: los pagos cobrados repartidos por servicio.
- «Ingresos por mes»: los últimos seis meses, con la variación frente al mes anterior y los valores «Mayor», «Menor» y «Cambio».
«Requieren atención»
Es la lista de los cinco casos abiertos con mayor prioridad. La prioridad es una puntuación de 0 a 100 que el CRM calcula sumando estos factores:
| Factor | Puntos |
|---|---|
| Semáforo en rojo | 30 |
| Semáforo en amarillo | 15 |
| Plazo dentro de los próximos 7 días | 20 |
| Plazo dentro de los próximos 14 días | 10 |
| Algún pago vencido | 15 |
| Saldo pendiente | 10 |
| Caso bloqueado por falta de contrato o depósito | 10 |
| Sin comunicación con el cliente en los últimos 7 días | 10 |
| Documentos pendientes en la lista de verificación | 5 |
Cada fila muestra el número de caso con el color de su semáforo, el cliente, el servicio, el «Plazo» y la barra de puntuación. Al hacer clic en una fila se abre el caso.
En el teléfono
En pantallas estrechas las tarjetas y los bloques se apilan en una sola columna, en el mismo orden.
Problemas frecuentes
- No aparecen «Cobrado este mes» ni «Saldo pendiente». Su rol no tiene el permiso «Ver montos y saldos». Un administrador puede concederlo en «Configuración» › «Equipo».
- Los gráficos indican «Sin datos todavía». No hay pagos cobrados, leads o casos en el periodo. Las cifras aparecen en cuanto se registra actividad.
- Un caso cerrado sigue en «Requieren atención». La lista solo incluye casos abiertos; compruebe que el caso se cerró y no solo se movió de etapa.
- El panel se abre con el asistente de bienvenida. La empresa todavía no completó el primer arranque; consulte «Asistente de bienvenida» en «Primeros pasos».
