Contexto del cliente, leads sin identificar y vistas guardadas

Objetivo. Usar el panel de contexto para tener a mano los datos y los casos del cliente mientras conversa, vincular los leads que llegan sin ficha, mover la etapa del ciclo de vida y guardar los filtros que use a diario.

Requisitos previos. El permiso «Ver la bandeja».

El panel «Contexto»

A la derecha del hilo, el panel «Contexto» muestra la ficha resumida del cliente:

• Nombre y foto, con «Abrir ficha completa» para ir a «Clientes».
• Los medios de contacto: «Correo», «Teléfono» y «WhatsApp», cada uno con «Copiar».
• «Perfil»: «Origen», «País de origen», «Estatus migratorio», «Idioma», «Palabra clave» y el «Consentimiento» para recibir comunicaciones. Sin consentimiento, la cabecera del hilo lo advierte con «Sin consentimiento».
• «Etiquetas» del cliente.
• «Casos»: los casos del cliente con su etapa; sobre el hilo se resume «N casos abiertos» y el «Saldo total».
• «Resumen IA», que condensa la relación con el cliente.

En el teléfono, el botón «Ficha del contacto» de la cabecera abre este mismo panel.

Ciclo de vida

Junto al nombre del cliente aparece su etapa del ciclo de vida: «Nuevo lead», «Lead caliente», «Pago» o «Cliente».

• Si el cliente no tiene ningún caso abierto, la etapa se cambia desde ese menú.
• Si tiene un caso abierto, la etapa la define el caso y el chip es solo informativo; al situar el cursor se lee «Definida por el caso abierto en el pipeline».
• Un lead sin vincular se muestra siempre como «Nuevo lead»; hay que vincularlo para gestionar la etapa.

Leads sin identificar

Cuando alguien escribe desde un canal sin que exista su ficha, la conversación aparece con «Lead sin identificar», el avatar generado y el identificador del canal en «Identificador». El filtro «Sin identificar» las reúne.

1. En el panel «Contexto», haga clic en «Crear o vincular contacto».
2. En «Vincular a existente», busque por nombre en «Buscar contacto por nombre…» y haga clic en «Vincular». El CRM confirma con «Conversación vinculada al contacto.».
3. Si se trata de alguien nuevo, cree primero la ficha desde «Clientes» y vuelva a vincular.

Si el agente de IA está activo, él mismo califica al lead y crea la ficha con los datos que obtiene en la conversación.

Vistas guardadas

Cualquier combinación de filtros puede guardarse para volver a ella con un clic.

1. Aplique los filtros que necesite: vista, canal, responsable, etapa, estado o búsqueda.
2. Haga clic en el botón «Guardar vista» de la cabecera de la lista.
3. Escriba el «Nombre de la vista». Marque «Compartir con el equipo» si debe verla toda la empresa.
4. Haga clic en «Guardar vista». La vista aparece en «Mis vistas», con la insignia «Compartida» cuando corresponde.

Para retirarla, use «Eliminar vista» junto a su nombre. El límite es de 50 vistas por empresa.

Problemas frecuentes

• No puedo cambiar la etapa del ciclo de vida. El cliente tiene un caso abierto y la etapa la marca ese caso, o la conversación no está vinculada a ningún cliente.
• «Vincular» no encuentra al cliente. La búsqueda es por nombre dentro de la empresa activa; compruebe la ortografía o cree la ficha en «Clientes».
• «Límite de vistas alcanzado (50)». Elimine vistas que ya no use antes de guardar otra.
• El panel «Contexto» no aparece. En pantallas medianas se oculta; ábralo con «Ficha del contacto».