Roles y permisos
Objetivo. Entender qué puede hacer cada rol del CRM y cómo los permisos determinan las pantallas y acciones disponibles para cada persona.
Requisitos previos. Ninguno para consultar esta referencia. Para cambiar roles o permisos se necesita el rol de Administrador; el procedimiento se describe en la categoría «Configuración», artículo «Equipo y acceso».
Los tres roles
| Rol | Alcance |
|---|---|
| «Administrador» | Acceso total. Es el único que ve «Configuración», gestiona el equipo, las integraciones, las copias de seguridad y la licencia. Sus permisos no se pueden recortar. |
| «Operador» | Trabaja los casos de principio a fin: clientes, casos, dinero, contratos, citas, bandeja, publicidad e informes, según la plantilla de permisos de su empresa. |
| «Asistente» | Apoyo de primera línea: clientes, citas y bandeja. No ve importes ni gestiona dinero, contratos ni informes. |
Los nombres de los roles pueden personalizarse por empresa desde «Configuración» › «Equipo»; en esta guía se usan los nombres de fábrica.
Permisos de fábrica
El CRM trae una plantilla de permisos para «Operador» y «Asistente». El administrador puede ajustarla por rol y, además, conceder o retirar permisos a una persona concreta como excepción. La tabla recoge los valores de fábrica; el «Administrador» los tiene todos.
| Módulo | Permiso | Operador | Asistente |
|---|---|---|---|
| Clientes | Ver clientes | Sí | Sí |
| Clientes | Crear clientes | Sí | Sí |
| Clientes | Editar clientes | Sí | Sí |
| Clientes | Eliminar clientes | No | No |
| Clientes | Suprimir todos los datos de un cliente | No | No |
| Clientes | Importar clientes | Sí | No |
| Clientes | Exportar clientes | No | No |
| Clientes | Enviar el portal del cliente | Sí | No |
| Casos | Ver casos | Sí | Sí |
| Casos | Crear casos | Sí | No |
| Casos | Mover casos de etapa | Sí | No |
| Casos | Archivar casos | Sí | No |
| Casos | Eliminar casos | No | No |
| Casos | Eliminar documentos | No | No |
| Casos | Dejar de compartir documentos | Sí | No |
| Dinero | Ver montos y saldos | Sí | No |
| Dinero | Registrar pagos | Sí | No |
| Dinero | Gestionar planes de cobro | Sí | No |
| Dinero | Gestionar cotizaciones | Sí | No |
| Contratos | Generar contratos | Sí | No |
| Contratos | Enviar contratos a firma | Sí | No |
| Citas | Ver el calendario | Sí | Sí |
| Citas | Crear y gestionar citas | Sí | Sí |
| Bandeja | Ver la bandeja | Sí | Sí |
| Bandeja | Responder mensajes | Sí | Sí |
| Bandeja | Ver notas internas | Sí | No |
| Marketing | Ver publicidad | Sí | No |
| Marketing | Gestionar campañas | No | No |
| Informes | Ver informes | Sí | No |
Qué ocurre sin un permiso
- Entradas de navegación. Se ocultan las pantallas cuyo permiso falta: «Bandeja» requiere «Ver la bandeja»; «Clientes», «Ver clientes»; «Casos», «Ver casos»; «Cotizaciones», «Gestionar cotizaciones»; «Pagos», «Ver montos y saldos»; «Reportes», «Ver informes»; «Campañas», «Gestionar campañas»; «Publicidad», «Ver publicidad»; «Planes», «Gestionar planes de cobro»; «Calendario», «Ver el calendario». «Contratos», «Documentos» y «Tareas» se muestran a todos los roles.
- Acciones dentro de una pantalla. Los botones de las acciones no permitidas no aparecen y, si se intentara la acción por otra vía, el servidor la rechaza con «No tienes permiso para realizar esta acción.».
- Importes. Sin «Ver montos y saldos», los precios, saldos y totales no se muestran en ningún lugar del CRM.
Problemas frecuentes
- Un compañero ve una pantalla que usted no ve. Su rol, o una excepción personal, no incluye el permiso. Solicite el cambio a un administrador.
- «No tienes permiso para realizar esta acción.» al guardar. El permiso se retiró después de abrir la pantalla. Recargue la página; la acción ya no estará disponible.
- Necesita que un asistente registre pagos. El administrador puede concederle ese permiso concreto como excepción sin cambiarle de rol, desde «Configuración» › «Equipo».
