Asistente de IA

Objetivo. Configurar los agentes de IA que atienden las conversaciones entrantes: cómo se presentan, qué saben del negocio, qué pueden hacer por su cuenta y cómo ayuda la IA al equipo al escribir.

Requisitos previos. El rol Administrador. Se abre desde «Configuración» › «Agentes». Hace falta un proveedor de IA conectado en «Configuración» › «Integraciones» (Gemini, OpenAI, Claude, Kimi, DeepSeek u OpenRouter) y que la licencia incluya el agente de IA.

La pantalla «Agentes»

La pantalla reúne los agentes, la «Base de conocimiento», la «Redacción con IA del equipo» y la «Privacidad». Cada agente tiene su papel: recepción, ventas, soporte. El «Predeterminado» atiende las conversaciones nuevas y los agentes pueden transferirse conversaciones entre sí. «Nuevo agente» parte de una plantilla: «Recepcionista», que recibe, captura datos y encamina; «Ventas», que califica el interés y acerca al cierre; «Soporte», que atiende clientes con datos reales; o «Personalizado». Sobre cada agente: «Hacer predeterminado», que confirma «Ahora es el predeterminado», y «Eliminar», que pide confirmar «¿Eliminar el agente «…»? Sus conversaciones pasarán al predeterminado.». Un agente «Inactivo» no atiende ni recibe transferencias.

La ficha de un agente

• «Identidad»: «Nombre del asistente», con el que se presenta en los chats, y el «Emoji del agente» junto al nombre; «Puesto», por ejemplo Recepcionista, con el que se presenta ante los clientes; «Avatar», un orbe o una imagen propia con «Subir foto» o «Quitar foto»; y el «Modelo de IA», que se configura en «Integraciones» con «Conectar IA →» y respaldos automáticos.
• «Instrucciones»: «Qué es tu negocio», que completa la frase «Eres el asistente virtual de [tu negocio], …»; «Información extra para el asistente», con horarios, dirección, políticas y preguntas frecuentes; y «Añadir bloque», con bloques de «Puestos de tu empresa» («Recepción», «Ventas», «Soporte», «Cobranza y pagos», «Citas y agenda», «Postventa y fidelización», «Calificación de leads») y de «Conducta» («Manejo de dudas», «Seguimiento», «Spam y abuso», «Límites»). «Optimizar» pule el texto con la IA. El asistente nunca da asesoría legal ni inventa precios.
• «Acciones»: lo que puede hacer por su cuenta; lo desactivado queda en manos del equipo. «Proponer citas», «Actualizar el ciclo de vida», «Cerrar conversaciones resueltas» y «Dejar notas internas».
• «Conocimiento»: «Permitir compartir precios», solo los exactos de «Configuración» › «Servicios», y «Solo conocimiento del negocio», que le impide apoyarse en conocimiento general. Las plantillas de mensajes que no son de campaña se le dan como «Respuestas aprobadas».
• «Avanzado»: «Agente activo» y «Espera antes de responder», los segundos que espera por si el cliente sigue escribiendo, de 0 a 20.
• «Probar»: un chat en el que usted escribe como cliente; nada se guarda y las acciones se simulan.
• «Guardar asistente» confirma con «Asistente guardado».

Base de conocimiento

En la pantalla «Agentes», la «Base de conocimiento» guarda políticas, requisitos, preguntas frecuentes y procesos que todos los agentes recuperan al responder. Escriba el «Título» y el «Contenido» y haga clic en «Añadir entrada»; el CRM confirma con «Entrada guardada». Cada entrada ofrece «Editar», «Eliminar», que pide confirmar «¿Eliminar esta entrada de la base de conocimiento?», y el estado «Activa» o «Inactiva». Sin entradas, la pantalla indica «Aún no hay entradas. El agente responde mejor cuanto más sabe del negocio.».

Redacción con IA del equipo

Cómo ayuda la IA cuando el equipo escribe en la «Bandeja»:

• «Voz de marca para «Sugerir con IA»»: el tono de las respuestas sugeridas; «Guardar voz» confirma con «Voz de marca guardada».
• «AI Prompts propios»: transformaciones a un clic sobre el borrador, con «Nombre (ej. Más corto)» y «Qué debe hacer (ej. resume el mensaje en 2 frases)»; «Añadir» los crea, hasta veinte, y «Eliminar prompt» los quita.

Privacidad

«Enviar las notas internas a la IA»: apagado, los resúmenes se hacen sin las notas internas del equipo; encendido, las notas salen hacia el proveedor de IA contratado por el negocio. El estatus migratorio nunca se envía a la IA y eso no se puede cambiar.

Problemas frecuentes

• «Sin proveedor de IA conectado.» Conecte uno en «Configuración» › «Integraciones».
• El asistente no responde en la bandeja. El agente está «Inactivo», no hay proveedor de IA, o la licencia indica «Agente IA: No incluido en este plan».
• «Conecta un proveedor de IA en Integraciones para probar el asistente.» La pestaña «Probar» necesita el proveedor.
• El asistente da precios que no quiero. Desactive «Permitir compartir precios»; entonces siempre remite al equipo para cotizar.
• «Máximo 20 prompts. Elimina alguno para añadir otro.» Elimine un prompt que no use.