Intake por enlace
Objetivo. Enviar al cliente un enlace para que rellene los datos de un formulario del caso y recibirlos como PDF entre los documentos del caso.
Requisitos previos. El formulario debe tener campos de intake definidos en «Configuración» › «Servicios» › «Administrar el catálogo de formularios». Para el botón «Enviar al cliente», mensajería conectada en «Configuración» › «Integraciones» y consentimiento del cliente.
Cómo funciona
La sección «Intake del cliente» de la ficha del caso muestra cada formulario del caso con su estado: «Esperando al cliente» o «Recibido». Cada enlace es de un solo uso y caduca a los 14 días; generar uno nuevo anula el anterior. Cuando el cliente envía el formulario, sus respuestas llegan como PDF a «Documentos», el estado pasa a «Recibido» y el equipo recibe la notificación «Intake recibido». Lo que ve el cliente se describe en la categoría «Páginas para sus clientes».
Generar y copiar el enlace
- En la ficha del caso, vaya a «Intake del cliente» y, junto al formulario, haga clic en «Generar enlace».
- El CRM muestra el enlace con el aviso «Enlace creado. Cópialo y envíaselo al cliente — solo se muestra una vez.».
- Haga clic en «Copiar» y hágalo llegar al cliente. Con mensajería conectada, «Enviar al cliente» lo envía por WhatsApp o correo electrónico con la plantilla del intake.
Con un enlace vigente, el botón pasa a llamarse «Nuevo enlace».
Problemas frecuentes
- «Este formulario no tiene campos de intake. Defínelos en Configuración > Formularios.». Sin campos no hay nada que rellenar; un administrador debe definirlos.
- «El cliente no tiene consentimiento de comunicación activo». No puede usarse «Enviar al cliente»; copie el enlace y entréguelo por su cuenta.
- «Falta la plantilla del enlace en Configuración > Plantillas». Un administrador debe crear la plantilla del intake.
- El cliente dice que el enlace no abre. Han pasado más de 14 días, ya se usó, o se generó uno nuevo después. Genere otro y reenvíelo.
