Iniciar sesión y recuperar la contraseña

Objetivo. Entrar en el CRM con su correo electrónico y su contraseña o con su cuenta de Google, restablecer una contraseña olvidada y cerrar la sesión.

Requisitos previos. Una cuenta creada por el administrador de su empresa. El CRM no admite registros libres: el acceso es solo por invitación, tal como indica la propia pantalla de entrada. Abra en el navegador la dirección del CRM que se le entregó con la instalación.

Entrar con correo electrónico y contraseña

1. En «Correo electrónico», escriba el correo con el que fue invitado.
2. En «Contraseña», escriba su contraseña. El icono del ojo, «Mostrar contraseña», permite verla mientras la escribe.
3. Deje activado «Recordarme» si utiliza un equipo propio; la sesión se mantendrá entre visitas.
4. Haga clic en «Iniciar sesión».

Tras entrar, el CRM abre el «Panel». En dos situaciones aparece antes otra pantalla:

• Asistente de bienvenida. La primera vez que un administrador entra en una empresa recién creada; consulte el artículo «Asistente de bienvenida».
• «Verificación en dos pasos». Si su empresa exige 2FA, se le pedirá el código de seis dígitos de su aplicación de autenticación. Si todavía no la había configurado, la misma pantalla muestra el código QR para hacerlo en ese momento. El artículo «Perfil, idioma y verificación en dos pasos» explica el procedimiento.

El selector «ES | EN» de la esquina superior derecha cambia el idioma de las pantallas de acceso.

Entrar con Google

El botón «Continuar con Google» abre la pantalla de Google para elegir la cuenta. Solo funciona con un correo de Google que ya tenga cuenta en el CRM; de lo contrario se muestra el aviso «Cuenta sin invitación» con el texto «Ese correo de Google no tiene cuenta aquí. El acceso es solo por invitación del administrador.». La pantalla de consentimiento pertenece a Google y no se reproduce en esta guía.

Recuperar una contraseña olvidada

1. En la pantalla de entrada, escriba su correo electrónico en «Correo electrónico». Sin el correo, el enlace responde «Escribe tu correo primero».
2. Haga clic en «¿Olvidaste tu contraseña?». Se muestra el mensaje «Si el correo existe, te enviamos un enlace para restablecer la contraseña». Por seguridad, el mensaje es el mismo exista o no la cuenta.

3. Abra el correo recibido y haga clic en su enlace desde el mismo navegador en el que lo solicitó. El enlace está ligado a ese navegador y no funciona en otro dispositivo.
4. En la pantalla «Nueva contraseña», escriba la contraseña en «Nueva contraseña» y repítala en «Confirmar contraseña». La contraseña debe tener un mínimo de 12 caracteres, con mayúsculas, minúsculas, un número y un símbolo, y ser distinta de la anterior.
5. Haga clic en «Guardar contraseña». El CRM confirma con «Contraseña actualizada» y abre el «Panel».

Si abrió el enlace en otro dispositivo, la pantalla indica «Este enlace no sirve en este dispositivo.» y ofrece el botón «Enviarme un enlace nuevo»: escriba su correo y solicítelo desde ese mismo navegador.

Entrar por primera vez tras una invitación

Cuando el administrador le invita desde «Configuración» › «Equipo», recibe un correo con un enlace. Ese enlace abre la misma pantalla «Nueva contraseña»: defina su contraseña, marque la casilla «Acepto los Términos y condiciones y la Política de privacidad» y haga clic en «Guardar contraseña». A partir de ese momento entra con su correo y esa contraseña.

Instalación nueva: crear la cuenta del administrador

En una instalación que todavía no tiene ninguna cuenta, la dirección del CRM abre directamente la pantalla «Configura tu CRM». Se solicita el «Nombre del negocio», el rubro en «¿A qué se dedica tu negocio?», el «Correo electrónico», la «Contraseña» y la aceptación de los términos y la política de privacidad. El botón «Crear mi CRM» crea la cuenta del primer administrador y la empresa. Como advierte la propia pantalla, este registro solo está disponible en una instalación nueva; el resto de las cuentas las crea el administrador en «Configuración» › «Equipo».

Cerrar sesión

Haga clic en el avatar de la esquina superior derecha y seleccione «Cerrar sesión».

Problemas frecuentes

• «Correo o contraseña incorrectos». Compruebe mayúsculas y espacios en el correo. Si no recuerda la contraseña, utilice «¿Olvidaste tu contraseña?».
• «Confirma tu correo antes de iniciar sesión». La cuenta existe pero su correo no se ha confirmado. Revise la bandeja de entrada y la carpeta de correo no deseado, o pida al administrador que vuelva a invitarle.
• No llega el correo de recuperación. Revise la carpeta de correo no deseado. Si el correo con el que intenta entrar no coincide con el de su cuenta, el CRM no envía nada y tampoco lo indica, por diseño.
• «Este enlace no sirve en este dispositivo». El enlace de recuperación se abrió en un navegador distinto del que lo pidió. Solicite uno nuevo con «Enviarme un enlace nuevo» y ábralo en ese mismo navegador.
• «Cuenta sin invitación» al entrar con Google. El correo de Google no coincide con el de su cuenta en el CRM. Entre con su correo y contraseña, o pida al administrador que le invite con ese correo de Google.