Empresas en la misma instalación

Objetivo. Llevar varias empresas en el mismo equipo, cada una con sus clientes, casos, cifras, personal e integraciones; crear una empresa, cambiar de una a otra y eliminar la que ya no se use.

Requisitos previos. El rol Administrador para abrir «Configuración» › «Empresas». Solo el dueño de la instalación, quien administra la empresa principal, puede crear o eliminar empresas. La licencia fija cuántas empresas cubre.

Cómo funcionan

Cada empresa es un espacio separado: sus miembros, sus clientes, sus casos, su configuración y sus conexiones. Una persona puede pertenecer a varias y cambiar de una a otra con «Entrar»; la empresa activa se marca con «Estás aquí». Las integraciones no se comparten: cada empresa conecta sus propias cuentas de WhatsApp, correo, nube y pagos en «Configuración» › «Integraciones».

La pantalla indica el cupo: «N de M empresas en uso.» y «Puedes crear N empresas más.», o «Has usado todas las empresas de tu licencia. Para añadir otra, contrata una empresa más con tu proveedor.».

Crear una empresa

1. Escriba el «Nombre de la empresa», de 2 a 80 caracteres.
2. Haga clic en «Crear empresa». El CRM confirma con «Empresa creada. Ya estás dentro.» y abre la guía de bienvenida de la empresa nueva, descrita en «Primeros pasos»: identidad, servicios y primer caso.

Eliminar una empresa

1. Entre en otra empresa: no es posible eliminar la empresa en la que se está trabajando.
2. En la fila de la empresa, haga clic en «Eliminar». El cuadro «Eliminar «…»» advierte que la acción es permanente, cuántos clientes y casos se eliminarán de forma definitiva, y que los archivos guardados en la nube de la empresa, por ejemplo Google Drive, no se eliminan y las copias de seguridad anteriores siguen conteniéndola.
3. Escriba el nombre de la empresa tal como se indica en «Para confirmar, escribe el nombre de la empresa: …» y haga clic en «Eliminar definitivamente». El CRM confirma con «La empresa ha sido eliminada.».

Problemas frecuentes

• «Solo el dueño de la instalación puede crear o eliminar empresas.» Pida al administrador de la empresa principal que lo haga.
• «Tu licencia no cubre otra empresa.» Amplíe la licencia con su proveedor.
• «La empresa principal de la instalación no se puede eliminar.» La primera empresa es la que sostiene la instalación.
• «El nombre escrito no coincide con el de la empresa.» Escríbalo exactamente igual, con mayúsculas y acentos.
• «No se pudieron eliminar todos los archivos de la empresa, por lo que la empresa no se ha eliminado. Inténtalo de nuevo.» La eliminación se detuvo sin borrar nada; repita la operación.