Calendario
Objetivo. Programar citas con los clientes, verlas por mes, semana, día o agenda, reprogramarlas, completarlas o cancelarlas, y tenerlas también en Google Calendar u Outlook.
Requisitos previos. «Ver el calendario» para consultarlo y «Crear y gestionar citas» para crear, editar y cancelar; de fábrica todos los roles tienen ambos. Para la sincronización, un administrador conecta Google o Microsoft 365 en «Configuración» › «Integraciones», con la misma conexión que usan los documentos.
Qué muestra la pantalla
- Tres cifras: «Citas hoy», «Esta semana» y «Sincronizadas con la nube».
- El selector de vista, que muestra la vista actual y despliega «Mes», «Semana», «Día» y «Agenda»; las flechas para avanzar o retroceder; y «Hoy» para volver a la fecha actual.
- Cada cita muestra su hora, su título y, cuando ya está copiada al calendario en la nube, la etiqueta «Nube». En la vista de mes, los días con más citas de las que caben indican «N más».
Crear una cita
- Haga clic en «Nueva cita».
- Escriba el «Título» y elija la «Fecha», la «Hora de inicio» y la «Duración».
- Si corresponde, elija el «Cliente (opcional)», el «Responsable» y el «Caso (opcional)», e indique el «Lugar o enlace (opcional)» y las «Notas (opcional)».
- Haga clic en «Guardar cita». El CRM confirma con «Cita creada» y, con la nube conectada, la copia al calendario del responsable.
Si el responsable ya tiene una cita a esa hora, el CRM lo rechaza: «Esa persona ya tiene una cita a esa hora.».
Reprogramar, completar o cancelar
Al hacer clic en una cita se abre su detalle con el cliente, el caso, el lugar, las notas y «Responsable: …». Desde ahí:
- «Reprogramar» abre «Editar / reprogramar» con los mismos campos; «Guardar cita» confirma con «Cita actualizada».
- «Completar» la marca como «Completada».
- «Cancelar» pide confirmación, «¿Cancelar esta cita? También se eliminará del calendario en la nube.», y la deja «Cancelada».
Problemas frecuentes
- «Sin citas en este periodo» No hay citas en el rango de la vista; cambie de vista con el selector o use «Hoy».
- La cita no aparece en Google Calendar u Outlook. No hay calendario conectado, o la cita se creó antes de conectarlo. Las citas nuevas se sincronizan solas; «Sincronizadas con la nube» indica cuántas lo están.
- «Revisa los datos de la cita.» Falta el «Título», la «Fecha» o la «Hora de inicio».
- No aparece «Calendario» en «Operaciones». Su rol no tiene «Ver el calendario».
