Crear un cliente y conocer su ficha

Objetivo. Dar de alta a un cliente, encontrarlo después y leer su ficha: datos, casos, agenda, actividad y las acciones que se hacen desde ella.

Requisitos previos. Los permisos «Ver clientes» y «Crear clientes». Los importes de la ficha solo se muestran con «Ver montos y saldos».

La lista «Clientes»

La lista muestra «Nombre completo», «Teléfono», «Email», «Fuente del lead» y «Registrado». El cuadro «Buscar por nombre, teléfono o email…» filtra al escribir. Al hacer clic en una etiqueta de la lista se filtra por ella y aparece «Etiqueta: nombre». Si hay clientes que comparten teléfono o correo, un aviso «N posibles duplicados» enlaza con la pantalla «Duplicados».

Crear un cliente

1. Haga clic en «+ Nuevo cliente».
2. Complete el formulario. Son obligatorios «Nombre completo» y «Teléfono». Los demás campos son «Apodo (cómo prefiere que le llamen)», «Idioma preferido», «WhatsApp (si difiere del teléfono)», «Email», «País de origen», «Estatus migratorio», «Fuente del lead» con las opciones «Instagram», «WhatsApp», «Referido», «Web», «ManyChat» y «Otro», y «Keyword de ManyChat».
3. Marque «Autoriza comunicaciones por WhatsApp/email» solo si el cliente ha dado su consentimiento. Sin esa marca, el CRM no envía mensajes ni el portal a esa persona.
4. Haga clic en «Nuevo cliente». Se abre la ficha del cliente recién creado.

Si el teléfono ya existe, el CRM lo rechaza con «Ya existe un cliente con ese teléfono (con o sin código de país).».

La ficha del cliente

• Cabecera. Nombre, «Cliente desde», las etiquetas con «Añadir etiqueta…» hasta un máximo de 20, y los botones de correo, «Llamar al cliente», «Nuevo caso» y «Editar cliente».
• «Información detallada». «Nombre», «Apellido», «Email», «Teléfono», «País de origen», «Estatus migratorio», «Fuentes» y «Último contacto».
• «Historial de interacciones». Los casos del cliente con su etapa; «Nuevo caso» abre uno nuevo.
• «Agenda del mes». Las citas y tareas del cliente en el mes en curso, con acceso al calendario.
• «Embudo de etapas». En qué etapa está cada caso del cliente.
• «Resumen IA». Un resumen de la relación generado con «Resumir con IA»; requiere un proveedor de IA conectado.
• Pestañas. «Actividad» reúne casos creados y cerrados, citas, mensajes por canal, notas y pagos en orden cronológico; «Comunicaciones» y «Notas» se describen en el artículo «Mensajes, llamadas y notas desde la ficha».
• «Portal del cliente». Se explica en su propio artículo.
• Acciones de administración. «Export», «Eliminar» y «Suprimir datos», al pie de la cabecera.

«Editar cliente» abre el mismo formulario del alta con los datos actuales; el botón «Editar cliente» guarda.

En el teléfono

Problemas frecuentes

• «Ya existe un cliente con ese teléfono». Busque el teléfono en la lista: la ficha ya existe. Si son dos personas distintas con el mismo número, añada un dígito distintivo en «WhatsApp» y consulte «Duplicados».
• No aparece el botón «+ Nuevo cliente». Su rol no tiene el permiso «Crear clientes».
• «Resumir con IA» pide conectar un proveedor. Un administrador debe conectar la IA en «Configuración» › «Integraciones».
• Un cliente no recibe mensajes. Compruebe en «Editar cliente» que «Autoriza comunicaciones por WhatsApp/email» está marcado y que tiene teléfono o correo.