Perfil, idioma y verificación en dos pasos
Objetivo. Mantener al día sus datos personales, elegir el idioma y la zona horaria de su espacio, y proteger su cuenta con la verificación en dos pasos.
Requisitos previos. Sesión iniciada. Para llegar a la pantalla, haga clic en el avatar de la esquina superior derecha y seleccione «Perfil».
Foto y portada
La cabecera muestra la portada, la foto, el nombre, el correo, el rol y la empresa.
- «Subir foto» admite JPG, PNG o WebP de 2 MB como máximo. «Elegir color» sustituye la foto por una inicial sobre un color, y «Quitar» la retira.
- «Cambiar portada» y «Quitar portada» gestionan la imagen de fondo de la cabecera.
«Información de perfil»
- Complete «Nombre», «Apellido», «Cargo» y «Teléfono».
- El «Correo electrónico» no se puede cambiar; la propia pantalla lo indica.
- Haga clic en «Guardar cambios». El CRM confirma con «Perfil actualizado».
«Preferencias regionales»
- «Idioma»: «Español» o «Inglés». El cambio se aplica al instante en toda la interfaz.
- «Zona horaria»: la hora en la que verá citas, plazos y tareas. Se guarda con «Guardar cambios».
«Seguridad»: activar la verificación en dos pasos
La «Autenticación en dos pasos (TOTP)» añade un código temporal, generado por una aplicación de autenticación como Google Authenticator, Authy o 1Password, a su contraseña. El indicador muestra «Activada» o «Desactivada».
- Haga clic en «Activar 2FA».
- Abra su aplicación de autenticación y escanee el código QR que aparece en pantalla.
- Escriba en «Código de 6 dígitos» el código que muestra la aplicación.
- Haga clic en «Verificar y activar». El CRM confirma con «2FA activada correctamente».
A partir de entonces, cada inicio de sesión pedirá el código de la aplicación en la pantalla «Verificación en dos pasos». Para retirarla, haga clic en «Desactivar»; el CRM confirma con «2FA desactivada».
Si el administrador activó «Exigir verificación en dos pasos (2FA)» en «Configuración» › «Parámetros del negocio», apartado «Seguridad del equipo», nadie del equipo puede entrar sin el código. Quien no la tenga configurada verá el código QR en la propia pantalla de verificación al iniciar sesión.
Problemas frecuentes
- «Código incorrecto, intenta de nuevo». Los códigos caducan cada 30 segundos; escriba el que la aplicación muestre en ese momento. Compruebe también que la hora del teléfono es correcta, porque el código depende de ella.
- Cambió de teléfono y perdió la aplicación de autenticación. Sin el código no es posible entrar. Un administrador de la empresa debe ayudarle a recuperar el acceso.
- La imagen no se acepta. «El archivo no es una imagen válida (JPG, PNG o WebP)» o «La imagen supera los 2 MB» indican el motivo; convierta o reduzca la imagen.
