Configuración y parámetros del negocio

Objetivo. Conocer la pantalla «Configuración» y ajustar la identidad del negocio, el porcentaje de depósito, el almacenamiento en la nube, la seguridad del equipo, la exportación de datos y el cifrado del historial.

Requisitos previos. El rol Administrador: la entrada «Configuración» solo aparece para administradores.

La pantalla «Configuración»

Las opciones están agrupadas en tres bloques:

• «Tu negocio»: «Parámetros del negocio», «Servicios», «Contrato», «Casos», «Plantillas de mensajes», «Diseñador de correos» y «Agentes».
• «Equipo y acceso»: «Equipo», «Registro de auditoría», «Copias de seguridad», «Empresas», «Licencia» y «Perfil».
• «Conexiones»: «Integraciones».

Al lado, «Servicios conectados» resume las conexiones principales, Google Drive, Stripe, Twilio WhatsApp y Servidor SMTP (Resend), como «Conectado» o «Desconectado», con «Configurar» o «Conectar».

Parámetros del negocio

«Parámetros del negocio» abre la pantalla del mismo nombre.

Identidad del negocio

• «Nombre del negocio»: aparece en el encabezado, en los mensajes a clientes y en los documentos.
• El logo: haga clic en la inicial, «Subir logo», y elija una imagen PNG, JPG o WebP de hasta 2 MB; reemplaza la inicial del encabezado y «Quitar logo» vuelve a la inicial.
• «Color de acento»: el color de botones, enlaces y resaltados en todo el sistema; «Usar el color por defecto» lo restablece.
• «Zona horaria del negocio»: la hora local con la que el asistente de IA interpreta «mañana» o «este martes» y agenda las citas.
• «Guardar identidad» confirma con «Identidad del negocio actualizada».

Ajustes generales

• «% de depósito por defecto»: el porcentaje inicial que se exige para abrir un caso y el que usa «Crear depósito (N%)» en la ficha del caso.
• «Almacenamiento documental» › «Carpeta raíz en la nube»: la ruta de Google Drive u OneDrive dentro de la cual se crean las carpetas de los expedientes nuevos.
• «Seguridad del equipo» › «Exigir verificación en dos pasos (2FA)»: con la casilla activa nadie del equipo entra al CRM sin un código de su aplicación de autenticación; cada persona lo configura en su perfil o al iniciar sesión.
• «Guardar configuración» confirma con «Configuración guardada»; «Descartar cambios» vuelve a los valores guardados.

Exportar mis datos

Los datos son de la empresa y se descargan en CSV, legible en Excel o Google Sheets: «Clientes», «Casos» y «Pagos», cada uno con su botón.

Cifrar el historial anterior

El cifrado de los datos sensibles se aplica al guardar, por lo que lo escrito antes de que existiera puede seguir en texto plano. «Ver cuánto queda» indica «N registros siguen en texto plano.» o «No queda nada en texto plano.»; «Cifrar ahora» los cifra y confirma con «Listo: N registros cifrados.».

Problemas frecuentes

• No aparece «Configuración» en el menú. Su rol no es Administrador.
• «La imagen no es válida (PNG/JPG/WebP, máx. 2 MB).» Reduzca el tamaño del logo o cambie el formato.
• El color de acento no cambia en toda la pantalla. Recargue la página tras «Guardar identidad».
• Un miembro no puede entrar tras exigir 2FA. Debe configurar la verificación en dos pasos en su primer inicio de sesión; el detalle está en «Su perfil y la verificación en dos pasos» de la categoría «Primeros pasos».