La guía «Primeros pasos»
Objetivo. Utilizar la lista de comprobación que el CRM muestra a los administradores hasta que la empresa queda configurada por completo.
Requisitos previos. Rol de Administrador y asistente de bienvenida ya cerrado.
Dónde está
En la barra superior, a la izquierda de la campana de notificaciones, aparece un anillo de progreso con el texto «Primeros pasos» y el recuento de pasos completados, por ejemplo «4/8». Al hacer clic se abre un panel lateral con los ocho pasos.
Cada paso indica el tiempo estimado y, al hacer clic, lleva directamente a la pantalla donde se realiza. Los pasos se marcan solos cuando el CRM detecta que la acción ya está hecha; no hay que marcarlos a mano.
Los ocho pasos
| Paso | Dónde se realiza | Cuándo se da por hecho |
|---|---|---|
| «Pon tu logo y tu color» | «Configuración» › «Parámetros del negocio» | Hay un logo o un color de acento guardado. |
| «Revisa tus servicios y precios» | «Configuración» › «Servicios» | Hay más de un servicio, o al menos uno con precio. |
| «Crea tu primer cliente» | «Clientes» | Existe al menos un cliente. |
| «Abre tu primer caso» | «Casos» | Existe al menos un caso. |
| «Prepara el intake de un formulario» | «Configuración» › «Servicios» › «Administrar el catálogo de formularios» | Hay al menos un campo definido para que lo complete el cliente. |
| «Completa la identidad de tu contrato» | «Configuración» › «Contrato» | La razón social está rellena. |
| «Conecta WhatsApp o email» | «Configuración» › «Integraciones» | Hay alguna integración de mensajería o correo conectada. |
| «Activa tu asistente IA» | «Configuración» › «Integraciones» | Hay algún proveedor de IA conectado. |
Ocultar la guía
El enlace «Ocultar esta guía», al pie del panel, la retira de la barra para toda la empresa. Cuando los ocho pasos están completados, la guía desaparece por sí sola y no vuelve a mostrarse.
Problemas frecuentes
- La guía no aparece. Solo la ven los administradores. Tampoco se muestra si alguien la ocultó con «Ocultar esta guía» o si los ocho pasos ya están completados.
- Un paso no se marca aunque se hizo. Compruebe la condición de la tabla anterior. Por ejemplo, el paso de servicios exige más de un servicio o un precio, y el de contrato exige la razón social, no solo el nombre del negocio.
