Importar clientes desde CSV y exportar datos

Objetivo. Cargar de una vez una lista de clientes desde un archivo CSV y descargar los datos cuando haga falta.

Requisitos previos. El permiso «Importar clientes» para importar. La exportación completa de un cliente requiere «Exportar clientes», que de fábrica solo tiene el Administrador.

Preparar el archivo

• El archivo debe ser CSV, de 2 MB como máximo y hasta 2000 filas por importación. Con más filas, divida el archivo.
• Si la lista está en Excel o Google Sheets, use «Archivo» › «Guardar como» o «Descargar» en formato CSV.
• La primera fila debe contener los encabezados. El CRM reconoce columnas como Nombre, Teléfono, Email, WhatsApp, Idioma, Fuente, Etiquetas, Consentimiento y País de origen; el resto se asigna a mano en el paso siguiente.
• Nombre y teléfono son obligatorios en cada fila.

Importar

1. En «Clientes», haga clic en «Importar». Se abre «Importar clientes desde CSV».
2. Haga clic en «Elige tu archivo CSV» y seleccione el archivo.
3. Revise la asignación de columnas. El texto «Revisa a qué columna corresponde cada dato (N filas detectadas). Nombre y teléfono son obligatorios.» encabeza la lista; para cada dato elija la columna o «— No importar —». Si el archivo no encaja, «Cambiar archivo» vuelve al paso anterior.
4. Haga clic en «Importar N filas».
5. El resumen indica «N clientes importados», «N omitidos por estar repetidos» y, si las hay, «N filas con datos incompletos (filas: …)». Haga clic en «Listo».

Los repetidos se omiten solos: una fila con el mismo teléfono o correo que un cliente existente, o que otra fila del mismo archivo, no se importa dos veces.

Exportar

• Un cliente. En su ficha, el botón «Export» descarga un archivo JSON con todos los datos de esa persona: la respuesta a un derecho de acceso.
• Toda la base. En «Configuración» › «Parámetros del negocio», el apartado «Exportar mis datos» descarga en CSV los «Clientes», los «Casos» y los «Pagos» de la empresa, listos para Excel o Google Sheets.

Problemas frecuentes

• «El archivo supera los 2 MB» o «Máximo 2000 filas por importación». Divida el archivo en varios y repita la importación.
• «Mapea al menos Nombre y Teléfono». Asigne esas dos columnas antes de continuar.
• Todas las filas aparecen como omitidas. Los clientes ya existían con el mismo teléfono o correo. Compruebe la lista antes de repetir.
• Filas con datos incompletos. Les falta el nombre o el teléfono; corríjalas en el archivo e importe solo esas filas.
• El botón «Export» responde con un error. Su rol no tiene «Exportar clientes», o la sesión aún no ha verificado el segundo factor cuando la empresa exige 2FA.