Poner en marcha el equipo nuevo

Objetivo. Crear la cuenta del administrador en el equipo nuevo, trasladar la licencia, cargar los datos de la copia de seguridad y dejar las conexiones y las copias funcionando de nuevo.

Requisitos previos. Lo reunido en «Antes de cambiar de equipo». El equipo nuevo llega con el CRM instalado por el proveedor y con conexión a internet.

1. Crear la cuenta del administrador

1. Abra la dirección del CRM en el equipo nuevo. Como la instalación está vacía, se muestra «Configura tu CRM».
2. Escriba el «Nombre del negocio», su correo, el mismo que usaba en el equipo anterior, y una contraseña de al menos 8 caracteres. Elija «¿A qué se dedica tu negocio?» o «Otro / lo configuro después».
3. Acepte los «Términos y condiciones» y la «Política de privacidad» y haga clic en «Crear mi CRM». El CRM avisa «Te enviamos un correo de confirmación. Al confirmarlo podrás iniciar sesión y tu CRM quedará creado.».
4. Confirme el correo e inicie sesión. Este registro solo existe en una instalación nueva; después se cierra solo y las cuentas del equipo las crea el administrador desde «Configuración» › «Equipo».

2. Trasladar la licencia

1. Al entrar, el CRM muestra «Activación de la licencia». Escriba el «Correo de la compra» y el «Código de activación» y haga clic en «Traer mi licencia».
2. Como la licencia sigue activa en el equipo anterior, el CRM responde «Esta compra ya tiene una licencia activa en otra instalación. Si cambiaste de equipo, puedes trasladarla a este.». Haga clic en «Trasladar la licencia a este equipo».
3. El proveedor envía un correo de confirmación: «Hemos enviado un correo de confirmación a …. Confirma el traslado desde ese mensaje y, a continuación, selecciona «Traer mi licencia».». Confirme desde ese correo.
4. Vuelva al CRM y haga clic de nuevo en «Traer mi licencia». El CRM confirma con «Licencia activada». Desde este momento el equipo anterior pierde los canales que pasan por Zevli Connect.

Si la instalación no está registrada con el proveedor, el CRM lo indica con «Esta instalación no está registrada con tu proveedor. Utiliza una clave de licencia para activarla.»; use entonces «Activar con una clave de licencia» con la clave que le entregue el proveedor.

3. Cargar los datos de la copia

El CRM restaura desde «Restaurar desde una copia» únicamente las copias que él mismo hizo: en un equipo nuevo el «Historial» está vacío y esa opción no ofrece la copia del equipo anterior. La carga de una copia de otro equipo se hace con el «Procedimiento para un equipo nuevo», disponible en «Configuración» › «Copias de seguridad» › «Ver procedimiento», que contiene los pasos y los comandos ya rellenados con los nombres de la instalación. Es un trabajo técnico: solicítelo a su proveedor y tenga preparados:

• La copia .zevli descargada de su Google Drive u OneDrive. Si la copia es diferencial, también la copia completa del mes de la que depende; el procedimiento lo indica.
• La llave de cifrado privada. Entréguela solo por un canal seguro y, terminada la carga, regenérela: las copias nuevas se cifrarán con la llave nueva.

Al terminar la carga, el CRM contiene los usuarios, los clientes, los casos, los pagos, la agenda, la configuración y los documentos tal como estaban en la copia. Los registros del equipo anterior posteriores a esa copia no se recuperan.

4. Después de cargar los datos

1. Inicie sesión con las credenciales que usaba en el equipo anterior: los usuarios vienen en la copia.
2. Si «Configuración» › «Licencia» muestra «Licencia de otra instalación», la copia trajo la licencia del equipo anterior: haga clic en «Traer mi licencia» para volver a activar la de este equipo.
3. En «Configuración» › «Integraciones», revise cada tarjeta y use «Conectar» o «Reconectar» en las que aparezcan «No conectado» o «Error». Las conexiones por Zevli Connect se rehacen con un clic; las que usan credenciales piden de nuevo sus datos.
4. En «Configuración» › «Copias de seguridad», active de nuevo las copias en este equipo con «Activar copias de seguridad» y una llave nueva, y guárdela.
5. Compruebe en «Operaciones» › «Documentos» que los archivos aparecen y, con la nube reconectada, pasan a «En la nube».
6. Cuando todo esté comprobado, solicite al proveedor el borrado del equipo anterior.

Problemas frecuentes

• «Esta licencia ya fue trasladada en los últimos 90 días. Para trasladarla de nuevo, contacta a tu proveedor.» Solo el proveedor puede autorizar un segundo traslado en ese plazo.
• «Esta compra no tiene una licencia activa en otra instalación. Selecciona «Traer mi licencia».» No hace falta trasladar: la licencia está libre y se trae directamente.
• «No fue posible enviar el correo de confirmación. Inténtalo de nuevo en unos minutos.» Reintente; si persiste, contacte a su proveedor.
• No puedo iniciar sesión tras la carga de datos. Use la contraseña del equipo anterior; la cuenta creada en el paso 1 fue reemplazada por los usuarios de la copia. Si la olvidó, use «¿Olvidaste tu contraseña?» en la pantalla de acceso.
• Las integraciones aparecen «Error». Las credenciales cifradas del equipo anterior no sirven en este; vuelva a conectar cada una.
• La copia era de una versión anterior del CRM. La carga funciona cuando los cambios de versión fueron compatibles; si falla, el proveedor la restaura sobre la misma versión que la copia.