Pagos

Objetivo. Cobrar el depósito y el saldo de un caso, registrar los pagos recibidos por cualquier medio, enviar enlaces y facturas de Stripe y seguir todos los cobros desde la lista «Pagos».

Requisitos previos. Los permisos «Ver montos y saldos» y «Registrar pagos». Para enlaces y facturas de pago, un administrador debe conectar Stripe en «Configuración» › «Integraciones». El porcentaje del depósito se fija en «Configuración» › «Parámetros del negocio».

Los pagos del caso

En la sección «Pagos» de la ficha del caso:

• «Registrar pago» anota un pago ya recibido por cualquier medio: elija el «Tipo» entre «Pago completo», «Depósito», «Saldo final» y «Parcial», el «Método» entre «Efectivo», «Transferencia» y «Otro», escriba el «Monto» y haga clic en «Registrar pago». El pago queda «Pagado» con su fecha en «Pagado el».
• «Crear depósito (N%)» y «Crear pago del saldo» crean una factura de Stripe por el depósito, con el porcentaje configurado sobre la cotización aceptada, o por el saldo pendiente, y Stripe la envía por correo al cliente con el enlace de pago: «Factura creada y enviada al correo del cliente con el enlace de pago». Requieren Stripe conectado y una cotización aceptada; sin ella el botón lo indica: «Se requiere una cotización aceptada para calcular el depósito».

Cada pago muestra su tipo, su monto, su método y su estado: «Pendiente», «Pagado» o «Vencido». Los pendientes ofrecen «Generar link de Stripe», que crea un enlace de pago y lo copia con «Copiar link», y «Marcar pagado», que pide confirmar «¿Confirmas que recibiste este pago?». Los pagos por Stripe se marcan solos cuando el cliente paga.

La tarjeta de datos del caso resume «Cotizado», «Pagado» y «Saldo». Cada cobro genera la notificación «Pago recibido».

Facturar por Stripe

Desde la cotización, «Facturar por Stripe» crea la factura y Stripe envía al cliente el correo con el enlace de pago. La primera factura es la del depósito, «Factura del ADELANTO enviada por Stripe al correo del cliente», y con el depósito pagado la siguiente es la del saldo. Si ya hay una factura sin pagar, el CRM avisa con «Ya hay una factura pendiente de pago para este caso.»; sin saldo, con «El caso no tiene saldo pendiente — no hay nada que facturar.».

La lista

La pantalla «Pagos» resume «Cobrado», «Pendiente» y «Vencido», y lista cada pago con su número de caso, su cliente, su «Tipo», su «Monto», su «Método» y su «Estado». Sin Stripe aparece «Conecta tu sistema de pago» con el botón «Conectar Stripe»; los pagos manuales se registran igualmente desde cada caso.

Problemas frecuentes

• «Conecta Stripe en Integraciones para generar links de cobro». No hay Stripe. Registre el pago a mano con «Registrar pago» o «Marcar pagado».
• «Stripe no está conectado. Conéctalo en Integraciones». Lo mismo para «Facturar por Stripe».
• «El cliente no tiene email. Añádelo en su ficha para enviarle la factura». Complete el correo del cliente.
• Un pago aparece como «Vencido». Pasó su fecha de vencimiento sin cobrarse. Márquelo pagado cuando reciba el dinero o genere un enlace nuevo.
• El caso no se desbloquea tras cobrar. El candado exige el depósito o el pago completo en estado «Pagado» y, si está configurado, el contrato firmado.