Servicios, precios y etapas

Objetivo. Mantener el catálogo de servicios con su precio, el flujo de etapas por el que avanza cada caso y los formularios que pide cada servicio; cargar un paquete de su rubro y transferir el catálogo por CSV.

Requisitos previos. El rol Administrador. Se abre desde «Configuración» › «Servicios». Cada servicio es lo que se elige al crear un caso y lo que ofrece «Del catálogo…» al cotizar.

Crear un servicio

1. En «Nuevo servicio», escriba el «Nombre (ES)» y el «Nombre (EN)».
2. Indique el «Precio (USD)» y la «Unidad», por ejemplo «caso» o «página». Sin precio, el servicio se muestra como «Sin precio» y no aparece en «Del catálogo…» al cotizar.
3. Haga clic en «Crear servicio». El CRM lo crea con un flujo de cuatro etapas, Nuevo, En proceso, Trabajo y Entregado, y confirma con «Servicio creado con su flujo de etapas.».

La lista y la ficha de cada servicio

«Servicios (N)» lista cada servicio con «Activo» o «Inactivo», su número de etapas, sus formularios y sus casos; «Buscar servicio…» filtra la lista. Al abrir un servicio:

• «Datos y precio»: nombres, precio y unidad; «Guardar» confirma con «Servicio actualizado.». El interruptor «Activo» / «Inactivo» retira el servicio de los casos nuevos sin borrarlo.
• «Flujo de etapas»: las etapas en orden. Cada una tiene «Nombre de la etapa (ES)», «Nombre de la etapa (EN)», «Emoji de la etapa» y «Tipo de etapa», que marca su papel en el flujo: «Recepción», «Previo», «Trabajo», «Cierre» o «Cerrado». El candado de contrato y depósito actúa al pasar a «Trabajo», «Cierre» o «Cerrado», y «Cerrado» da el caso por terminado. «Subir» y «Bajar» reordenan; «Añadir etapa» crea una nueva; «Eliminar etapa» pide confirmación y solo procede si la etapa no tiene casos.
• «Formularios que pide»: los formularios que se ofrecen al crear un caso de este servicio. «Nuevo formulario» crea uno con «Código» y «Nombre» y lo asigna al servicio; «Administrar el catálogo de formularios», arriba de la pantalla, abre «Formularios».
• «Eliminar servicio» pide confirmar «¿Eliminar el servicio «…» y su flujo de etapas? Solo se puede si no tiene casos.».

Paquetes por rubro

Mientras el catálogo está vacío, la pantalla ofrece «Cargar paquete», el mismo paso que propone el asistente de bienvenida descrito en «Primeros pasos». Abre «Paquetes por rubro»: los servicios típicos de cada sector, cada uno con su flujo de etapas. Desmarque los que no necesite, use el número de etapas para ver el flujo y «Ver qué añade» para revisar; «Añadir N servicios» los crea. Lo que ya existe no se toca: «Ya tienes todos los servicios de este paquete. No hay nada que añadir.».

Exportar e importar por CSV

«Exportar CSV» descarga el catálogo; el archivo sirve de plantilla: edítelo y vuelva a cargarlo con «Importar CSV» para actualizar precios y formularios de una vez. El CRM informa «N creados · N actualizados» y, si hay filas con errores, «Filas con errores (no se importaron): …».

Problemas frecuentes

• «Ya existe un servicio con ese nombre.» Cambie el nombre o edite el existente.
• «Este servicio ya tiene casos: desactívalo en vez de eliminarlo.» Un servicio con casos no se elimina; páselo a «Inactivo».
• «Hay casos en esta etapa: muévelos antes de eliminarla.» Mueva esos casos a otra etapa desde el tablero.
• «Un servicio necesita al menos una etapa.» No se puede eliminar la última etapa.
• «El encabezado no coincide. Exporta el CSV primero y úsalo de plantilla.» El archivo importado no tiene las columnas esperadas; parta del CSV exportado. El límite es de 512 KB o 2000 filas.