Detectar y fusionar duplicados
Objetivo. Localizar las fichas que pertenecen a la misma persona y fusionarlas en una sola sin perder casos, notas, comunicaciones ni citas.
Requisitos previos. Los permisos «Ver clientes» y «Editar clientes».
Cómo se detectan
El CRM considera duplicadas dos fichas de la misma empresa que comparten el teléfono o el correo electrónico. En la lista «Clientes» aparece el aviso «N posibles duplicados»; al hacer clic se abre la pantalla «Duplicados».
Cada grupo indica el dato compartido, «Mismo teléfono: …» o «Mismo email: …», y lista sus fichas con el número de casos de cada una.
Fusionar
- En el grupo, marque como «Principal» la ficha que debe conservarse. Conviene elegir la más completa o la que tenga casos.
- Haga clic en «Fusionar en el principal».
- Lea la confirmación: «Se moverán casos, notas, comunicaciones y citas de N duplicados a «Nombre» y luego se eliminarán. Esta acción no se puede deshacer.». Confirme con «Confirmar».
- El CRM avisa con «Clientes fusionados». Cuando no queda ningún grupo, la pantalla indica «No hay duplicados — tu base de clientes está limpia.».
Los casos, las notas, las comunicaciones y las citas de las fichas fusionadas pasan a la principal. Los datos de contacto de la principal no se modifican.
Prevenir duplicados
- Al crear o editar un cliente, el CRM rechaza un teléfono que ya exista, con o sin código de país.
- La importación desde CSV omite las filas cuyo teléfono o correo coincidan con un cliente existente.
- Los leads que llegan por la bandeja se vinculan a una ficha existente desde el panel «Contexto» en lugar de crear otra.
Problemas frecuentes
- El aviso de duplicados no desaparece. Recargue la lista; el recuento se calcula al cargar la página.
- Dos personas distintas comparten un teléfono. No las fusione. Registre en «WhatsApp (si difiere del teléfono)» un número distinto para una de ellas, o deje el teléfono en una sola ficha.
- La fusión no aparece como opción. Su rol no tiene «Editar clientes».
