Notificaciones
Objetivo. Recibir y gestionar los avisos del CRM: mensajes nuevos, leads, casos asignados, pagos, contratos firmados y alertas del sistema.
Requisitos previos. Sesión iniciada. Cada persona ve únicamente sus propios avisos.
La campana
La campana de la barra superior muestra el número de avisos sin leer. Cuando llega uno nuevo, la campana se agita, suena un tono breve y aparece un aviso emergente con la acción «Abrir». El recuento se actualiza al instante, sin recargar la página.
- Haga clic en la campana para abrir el panel «Notificaciones».
- Haga clic en un aviso para abrir la pantalla relacionada; el aviso queda marcado como leído.
- Use la equis de cada fila, «Eliminar este aviso», para descartarlo.
- «Marcar todas como leídas» quita el recuento sin borrar nada; «Limpiar» vacía el panel.
Tipos de aviso
| Aviso | Cuándo llega |
|---|---|
| Nuevo mensaje en la bandeja | Un cliente escribe por cualquier canal conectado. |
| Lead nuevo | Entra un cliente potencial, con su fuente. |
| Se te asignó el caso | Otra persona le asigna un caso como responsable. |
| Pago recibido | Se registra o se cobra un pago de un caso. |
| Contrato firmado | El cliente firma el contrato de un caso. |
| Mención | Un compañero le menciona en una conversación y le añade a ella. |
| Intake recibido | Un cliente envía el formulario de intake de su caso. |
| Documento desde el portal | Un cliente sube un documento desde su portal. |
| El asistente IA pide relevo | El agente de IA no puede continuar una conversación y la deja al equipo. |
| Cita propuesta por el asistente IA | El agente de IA propone una cita que hay que confirmar. |
| Copias de seguridad | Una copia falla, no se ha hecho en más de 26 horas, el destino se desconectó, se regeneró la llave o hay poco espacio. |
| Seguridad | Un portal se bloquea por PIN fallidos, se rechaza un archivo malicioso o llega una entrega con firma inválida. |
Avisos en el dispositivo
Al pie del panel, cuando el navegador lo admite, aparece «Activar avisos en este dispositivo». Al hacer clic, el navegador solicita permiso para mostrar notificaciones. Con el permiso concedido, el CRM confirma «Avisos activados: te llegarán aunque la app esté cerrada». La misma opción cambia a «Desactivar avisos en este dispositivo» para retirarlos. La activación es por dispositivo y navegador: un teléfono y un ordenador se activan por separado.
Problemas frecuentes
- «El navegador bloqueó los avisos. Actívalos en la configuración del sitio». Se denegó el permiso de notificaciones. Abra la configuración del sitio en el navegador, permita las notificaciones y vuelva a hacer clic en «Activar avisos en este dispositivo».
- No aparece la opción de avisos en el dispositivo. El navegador no admite notificaciones push o el CRM se está usando en una ventana privada. Pruebe con otro navegador o instale el CRM como aplicación desde el menú del navegador.
- No suena el tono al llegar un aviso. Algunos navegadores silencian el audio hasta que se interactúa con la página. Tras un clic en cualquier parte del CRM, los siguientes avisos sonarán.
