Antes de cambiar de equipo
Objetivo. Tener todo lo necesario para que el CRM vuelva a funcionar en un equipo nuevo con los mismos datos: la copia de seguridad, la llave que la abre, los datos de la compra y el acceso a las cuentas conectadas.
Requisitos previos. El rol Administrador en el equipo actual. Las copias de seguridad deben estar activas en «Configuración» › «Copias de seguridad», como se describe en la categoría «Configuración».
Lo que hay que tener a mano
| Elemento | Dónde está | Para qué sirve |
|---|---|---|
| La última copia .zevli | En la carpeta de Google Drive u OneDrive elegida como «Destino» | Contiene la base de datos y los documentos |
| La llave de cifrado privada | Donde la guardó al activar las copias: gestor de contraseñas, archivo descargado o tarjeta impresa | Sin ella la copia no se puede abrir; el proveedor no la conoce |
| El «Correo de la compra» y el «Código de activación» | En el correo de la compra | Activar y trasladar la licencia |
| El acceso a la cuenta de Google o Microsoft del destino | Con quien administre esa cuenta | Descargar la copia y volver a conectar la nube |
| La lista de integraciones conectadas | «Configuración» › «Integraciones» | Volver a conectarlas en el equipo nuevo |
Comprobaciones en el equipo actual
- En «Configuración» › «Copias de seguridad», haga clic en «Hacer copia ahora» y espere a que el «Historial» la muestre como «Correcta».
- Haga clic en «Verificar última». El resultado «Íntegra · verificada» confirma que la copia se puede abrir.
- Anote la «Huella» de la «Llave de cifrado» que aparece en la pantalla: sirve para comprobar que la llave guardada es la correcta.
- En «Configuración» › «Licencia», anote el plan, la fecha de «Mantenimiento y servicio hasta» y compruebe que la licencia está «Licencia activa». Un traslado solo puede hacerse una vez cada 90 días.
- Revise en «Configuración» › «Integraciones» qué cuentas están «Conectado» para rehacerlas después.
Lo que ocurre con el equipo anterior
- Al confirmar el traslado de la licencia, el equipo anterior deja de tener conexión con WhatsApp, Google, Microsoft y correo a través de Zevli Connect. Sus datos permanecen en él hasta que se borre.
- Mantenga el equipo anterior apagado desde el momento del traslado, para que no reciba mensajes ni cree registros que la copia ya no incluirá.
- Los archivos de los clientes guardados en Google Drive u OneDrive no dependen del equipo: siguen en la nube de la empresa.
Problemas frecuentes
- No encuentro la llave de cifrado. Sin la llave la copia no se puede restaurar y el proveedor no puede recuperarla. Antes de cambiar de equipo, en el equipo actual use «Regenerar llave», guarde la llave nueva y haga una copia nueva con «Hacer copia ahora».
- La última copia figura como «Error». Revise el motivo en «Detalle» del «Historial»; lo habitual es «La cuenta del destino está desconectada. Vuelve a conectarla en Integraciones.». Corrija y repita «Hacer copia ahora».
- «Verificar última» falla. La copia en el destino no coincide con la huella registrada. Haga una copia nueva y verifíquela antes del traslado.
- La licencia aparece vencida. Renueve el mantenimiento con su proveedor antes del traslado; el traslado necesita una compra activa.
