La cotización pública
Objetivo. Conocer lo que ve su cliente cuando recibe una cotización por correo: el detalle, la descarga en PDF y los botones para aceptarla o rechazarla.
Requisitos previos. La cotización se envía desde la ficha del caso con «Enviar al cliente», como se describe en «Cotizaciones» de la categoría «Ventas»; el correo lleva el enlace y sale por el proveedor de correo conectado en «Integraciones». El enlace caduca a los 30 días.
Lo que ve el cliente
La página «Cotización de servicios» muestra el nombre y el logo del negocio, el número de caso, el «Cliente», cada concepto con su cantidad, su precio y su importe, y el «Total». «Descargar PDF» descarga la cotización. Abajo, la nota «El trabajo del caso inicia una vez firmado el contrato y pagado el adelanto.» y los enlaces a la política de privacidad y los términos.
Aceptar o rechazar
- «Aceptar cotización»: la página confirma con «¡Gracias! Aceptaste la cotización. Prepararemos tu contrato y te contactaremos.» y muestra «Cotización aceptada ✅». En el CRM la cotización pasa a «Aceptada», se crea el borrador del contrato y el equipo recibe la notificación.
- «Rechazar»: la página confirma con «Registramos que rechazaste esta cotización. Gracias por avisarnos.» y muestra «Cotización rechazada». En el CRM la cotización pasa a «Rechazada».
La decisión se registra una sola vez; al volver a abrir el enlace, el cliente ve el estado y «Esta cotización ya fue respondida.».
Problemas frecuentes
- «El enlace ha caducado.» Pasaron 30 días desde el envío. Vuelva a enviar la cotización desde el caso con «Reenviar por correo».
- «Esta cotización ya fue respondida.» El cliente ya aceptó o rechazó; el estado está en la ficha del caso. Para cambiarlo, el equipo usa «Marcar aceptada» o «Marcar rechazada».
- Los botones no aparecen. La cotización no está en estado «Enviada»: solo las enviadas se pueden aceptar o rechazar desde el enlace.
- El cliente no recibió el correo. «El cliente no tiene correo. Añádelo en su ficha para enviarle la cotización.» o «Falta conectar el correo (Resend) en Integraciones para enviar la cotización.». Complete el correo en la ficha o conecte el proveedor.
