El portal del cliente

Objetivo. Conocer lo que ve su cliente cuando abre el portal: sus casos, los documentos que le faltan, sus cotizaciones y pagos, sus citas y sus datos, protegido con un PIN.

Requisitos previos. El enlace del portal se genera desde la ficha del cliente en el CRM con el permiso «Enviar el portal del cliente»; el procedimiento está en el artículo «El portal del cliente» de la categoría «Clientes». El cliente necesita el enlace y los últimos cuatro dígitos de su número de teléfono registrado en el CRM.

Entrar en el portal

1. El cliente abre el enlace recibido. La página «Portal del cliente» indica «Protegido con PIN» y ofrece el idioma, español o inglés.
2. Escribe los últimos cuatro dígitos de su teléfono y hace clic en «Entrar».

El enlace es de solo lectura y caduca a los 90 días. Cada cliente tiene un solo enlace: generar uno nuevo desde el CRM reemplaza el anterior, y «Revocar» lo anula al instante.

Qué ve el cliente

• «Inicio»: un saludo, «Cliente verificado», «Cliente desde» y las cifras «Casos activos», «Pendientes», «Saldo» y «Próx. cita». Con una cita programada, «Tu próxima cita» muestra el día y la hora y «Añadir a mi calendario» descarga el archivo para su calendario.
• «Mis casos»: cada caso con su servicio, su número y su avance, «Etapa N/M» con la etapa actual marcada «Estás aquí», o «Completado ✓». En «Nos falta de tu parte» aparecen los documentos pendientes de la lista de verificación, y el cliente puede subirlos, en JPG, PNG, WebP o PDF de hasta 15 MB; el archivo llega al caso como «Enviado · en revisión».
• «Cotizaciones y pagos», «Pagos» en el teléfono: el «Resumen financiero» con sus «Cotizaciones» y la fecha «Emitida», sus «Pagos», con lo pagado sobre el total, cada uno como «Pago recibido», «Pago pendiente» o «Pago vencido», y el «Saldo pendiente». Con Stripe conectado, «Pagar ahora» abre el enlace de pago. Los «Datos de facturación» muestran su nombre y teléfono.
• «Mi perfil»: los «Datos de contacto», «Nombre completo», «Teléfono», correo e «Idioma preferido». Si algún dato cambió, el portal le indica avisar a su asesor; el cliente no edita nada desde el portal.

Los casos archivados no se muestran. El pie recuerda que «Esta página es informativa y solo muestra tu información.» y enlaza a la política de privacidad y los términos del negocio.

Problemas frecuentes

• «PIN incorrecto. Inténtalo de nuevo.» El PIN son los últimos cuatro dígitos del teléfono guardado en la ficha del cliente; si el número cambió, corríjalo en el CRM y genere un enlace nuevo.
• «Demasiados intentos. Espera 15 minutos y vuelve a intentarlo.» El acceso se bloquea temporalmente tras varios PIN incorrectos.
• «Este enlace ya no está disponible o ha caducado. Contacta a tu asesor para recibir uno nuevo.» El enlace caducó, fue revocado o se generó otro. Genere uno nuevo desde la ficha del cliente.

• El cliente no puede subir un documento. «El archivo supera los 15 MB.», «Formato no válido. Usa JPG, PNG, WebP o PDF.» o «Alcanzaste el límite de subidas de hoy.» indican el motivo.
• El cliente no ve un caso. Está archivado, o pertenece a otra ficha de cliente.