El portal del cliente

Objetivo. Dar al cliente un enlace seguro con su perfil, sus casos, sus cotizaciones, sus pagos y sus citas, enviárselo y retirarlo cuando corresponda.

Requisitos previos. El permiso «Enviar el portal del cliente». Para el botón «Enviar al cliente», mensajería conectada y consentimiento del cliente; sin ellos, el enlace se copia y se hace llegar por otro medio.

Qué es

La sección «Portal del cliente» de la ficha genera un enlace único por cliente. Al abrirlo, el cliente introduce un PIN, que son los últimos cuatro dígitos de su teléfono, y ve en modo de solo lectura su información y todos sus casos, salvo los archivados. El enlace caduca a los 90 días. Lo que ve el cliente se describe en la categoría «Páginas para sus clientes».

Generar y copiar el enlace

1. En la ficha del cliente, vaya a «Portal del cliente» y haga clic en «Generar enlace».
2. El CRM muestra el enlace con el aviso «Enlace creado. Cópialo y envíaselo al cliente — solo se muestra una vez.».
3. Haga clic en «Copiar». El botón cambia a «Copiado» y el CRM confirma con «Enlace copiado».

El enlace no se puede volver a consultar: si se pierde, genere uno nuevo.

Enviar, renovar y revocar

• «Enviar al cliente» manda el enlace por WhatsApp o correo electrónico, según el canal disponible, usando la plantilla del portal. Confirma con «Enviado por WhatsApp» o «Enviado por email».
• Con un enlace activo, la sección indica «Hay un enlace activo. Generar uno nuevo lo reemplaza.» y el botón pasa a llamarse «Nuevo enlace». El enlace anterior deja de funcionar.
• «Revocar» anula el enlace de inmediato: «Enlace revocado: ya nadie puede entrar con él.».

Problemas frecuentes

• «El cliente no tiene consentimiento de comunicación activo». No puede usarse «Enviar al cliente». Copie el enlace y entréguelo por su cuenta.
• «El cliente no tiene WhatsApp ni email registrados». Complete la ficha o copie el enlace.
• «Falta la plantilla del enlace en Configuración > Plantillas». Un administrador debe crear la plantilla del portal.
• «No se pudo enviar (revisa la integración de mensajería)». El enlace quedó generado; cópielo y envíelo mientras se revisa la integración.
• El cliente no puede entrar. Compruebe que usa el enlace más reciente, que no han pasado 90 días y que escribe los últimos cuatro dígitos del teléfono registrado en su ficha. Tras varios intentos fallidos el portal se bloquea temporalmente y el CRM envía una alerta de seguridad.