Mensajes, llamadas y notas desde la ficha

Objetivo. Enviar al cliente un mensaje con plantilla, llamarle y dejar constancia de la llamada, y guardar notas internas, todo desde su ficha.

Requisitos previos. Para enviar mensajes, un administrador debe tener conectados WhatsApp o correo electrónico en «Configuración» › «Integraciones» y el cliente debe tener marcado «Autoriza comunicaciones por WhatsApp/email». Las llamadas desde la computadora requieren Twilio.

Enviar un mensaje con plantilla

1. En la ficha, abra la pestaña «Comunicaciones».
2. Elija la «Plantilla». Las plantillas se gestionan en «Configuración» › «Plantillas de mensajes» y se envían en el idioma preferido del cliente.
3. Elija el «Canal»: «WhatsApp» o «Email».
4. Haga clic en «Enviar mensaje». El CRM confirma con «Mensaje enviado por WhatsApp» o «Mensaje enviado por Email», y el envío queda registrado en la propia pestaña y en «Actividad».

Sin mensajería conectada, la pestaña muestra «Para enviar mensajes desde aquí, conecta WhatsApp o email.» con el enlace «Conectar mensajería →».

Llamar al cliente

El botón «Llamar al cliente» de la cabecera abre un cuadro con dos formas de llamar y un registro:

• «Llamar desde la computadora»: la llamada sale por el navegador con el número de la empresa. Requiere Twilio conectado, acceso al micrófono y que el CRM se abra por HTTPS. Durante la llamada aparecen «Silenciar micrófono» y «Colgar», y al terminar «Llamada finalizada y registrada».
• «Llamar desde mi teléfono»: abre el marcador del teléfono; el cliente ve su número.
• «Registrar resultado»: elija el «Resultado» entre «Contestó», «No contestó» y «Buzón de voz», añada «Notas (opcional)» y haga clic en «Guardar llamada». El CRM confirma con «Llamada registrada».

Notas internas

1. Abra la pestaña «Notas».
2. Escriba en «Escribe una nota…» y haga clic en «Agregar nota».

Las notas son internas: el cliente nunca las ve y no salen por ningún canal. Aparecen también en «Actividad».

Problemas frecuentes

• «El cliente no ha autorizado comunicaciones». Falta el consentimiento en su ficha. Solo puede marcarlo si el cliente lo ha dado.
• «Sin canal disponible». El cliente no tiene teléfono o correo registrados, o falta la integración para ese canal.
• «No hay plantilla en el idioma del cliente». Cree la versión de la plantilla en ese idioma en «Configuración» › «Plantillas de mensajes».
• «El proveedor rechazó el envío». El servicio de mensajería devolvió un error; un administrador debe revisar la integración.
• «Las llamadas no están configuradas. Conecta Twilio en Integraciones». Sin Twilio, use «Llamar desde mi teléfono».
• El navegador no permite el micrófono. Siga la indicación del cuadro: permita el micrófono para el sitio en el candado de la barra de direcciones y recargue la página.