Cómo está organizado Zevli CRM
Objetivo. Conocer las zonas de la pantalla, la navegación por módulos y los accesos rápidos que están disponibles desde cualquier lugar del CRM.
Requisitos previos. Una cuenta de usuario con sesión iniciada. Las entradas de navegación que vea dependen de su rol y de sus permisos, de modo que la pantalla puede mostrar menos elementos de los que se describen aquí.
Zonas de la pantalla
- Barra superior. A la izquierda aparece la marca de su empresa, con su logo o su inicial y el nombre. En el centro están los módulos: «Panel», «Bandeja», «Clientes», «Casos», «Ventas», «Operaciones» y «Configuración». A la derecha se agrupan las acciones globales: buscador, idioma, acceso directo a la bandeja, guía «Primeros pasos», notificaciones y el menú del usuario.
- Riel de iconos. En pantallas grandes, una columna oscura a la izquierda repite los mismos módulos en forma de iconos. Al situar el cursor sobre un icono se muestra su nombre. El riel desaparece dentro de la bandeja para dejar todo el ancho a las conversaciones.
- Área de trabajo. El contenido del módulo abierto.
Los módulos y sus submenús
Las entradas «Ventas» y «Operaciones» agrupan varias pantallas. Al hacer clic en ellas se despliega un submenú:
- «Ventas» contiene «Cotizaciones», «Contratos», «Pagos», «Reportes», «Campañas» y «Publicidad».
- «Operaciones» contiene «Documentos», «Tareas», «Planes» y «Calendario».
En el riel de iconos, los mismos grupos abren un submenú lateral.
La entrada «Configuración» solo la ven los administradores. Las demás entradas se ocultan cuando el usuario no tiene el permiso correspondiente; consulte el artículo «Roles y permisos» de esta misma categoría.
Empresas
Si su usuario pertenece a más de una empresa de la misma instalación, la marca de la barra superior se convierte en un conmutador. Al hacer clic en ella se abre la lista «Tus empresas», con la indicación «Estás aquí» en la empresa activa y un acceso a «Empresas» en Configuración. Con una sola empresa la marca es un enlace al «Panel».
Buscador global
El botón con la lupa, o la combinación de teclas Ctrl+K desde cualquier pantalla, abre el buscador «Buscar en todo el CRM». Escriba al menos dos letras de un nombre, un teléfono, un correo electrónico o un número de caso. Los resultados indican si cada coincidencia es un «Cliente» o un «Caso». Puede desplazarse con las flechas del teclado y abrir el resultado con Intro.
Idioma
El botón con el código del idioma actual, «ES» o «EN», permite cambiar entre «Español» e «Inglés». El cambio es inmediato y afecta a toda la interfaz. La misma preferencia puede fijarse desde «Perfil» en «Preferencias regionales».
Menú del usuario
El avatar de la esquina superior derecha abre un menú con su correo electrónico, la entrada «Perfil» y la acción «Cerrar sesión».
En el teléfono
En pantallas estrechas la barra superior se reduce: el botón de menú, a la izquierda, abre un panel lateral con la misma navegación por módulos y el riel de iconos no se muestra.
Problemas frecuentes
- No aparece un módulo que sí ve un compañero. La entrada está oculta porque su rol no tiene el permiso que la habilita. Un administrador puede revisarlo en «Configuración» › «Equipo».
- El riel de iconos ha desaparecido. Dentro de la «Bandeja» el riel se oculta a propósito. Al salir de la bandeja vuelve a mostrarse. En ventanas estrechas tampoco se muestra; utilice el botón de menú.
- El buscador no devuelve resultados. Compruebe que ha escrito al menos dos caracteres. La búsqueda abarca clientes y casos de la empresa activa; los datos de otra empresa de la instalación no aparecen hasta que cambie de empresa.
