Campañas

Objetivo. Preparar una plantilla de campaña, elegir el segmento de clientes, comprobar el alcance, enviarse una prueba y lanzar el envío por WhatsApp o correo electrónico.

Requisitos previos. El permiso «Gestionar campañas», que de fábrica solo tiene el Administrador. Un canal de mensajería conectado en «Configuración» › «Integraciones». Solo reciben campañas los clientes con consentimiento de comunicación y datos de contacto para el canal elegido, con un máximo de 500 destinatarios por campaña.

La pantalla «Campañas» tiene tres pestañas: «Lanzar», «Plantillas» e «Historial».

Crear una plantilla de campaña

1. En la pestaña «Plantillas», haga clic en «Nueva plantilla».
2. En «Datos», escriba el «Nombre de la plantilla» y, para correo, el «Asunto (email)».
3. Escriba el «Mensaje» en las secciones «Español» y «English». «Variables disponibles» lista los datos del cliente que se sustituyen al enviar, como el nombre.
4. Para un correo con diseño, use «HTML del correo (opcional)»: pegue el HTML, genere uno con «Generar con IA», o tome un diseño del diseñador de correos con «Elegir del diseñador» o «Crear en el diseñador». «Vista previa» y «Código» alternan la visualización; «Quitar HTML» vuelve al texto.
5. Haga clic en «Guardar plantilla».

Cada plantilla ofrece «Usar», «Editar», «Duplicar» y «Eliminar». Al eliminar, las campañas ya enviadas conservan su historial.

Lanzar una campaña

1. En la pestaña «Lanzar», escriba el «Nombre de la campaña» y elija la «Plantilla» y el «Canal».
2. En «Segmento», acote por «Fuente del lead», «Idioma», «Etiqueta» y «Servicio contratado», o deje «Todos».
3. Haga clic en «Calcular destinatarios». El CRM indica «N destinatarios en este segmento»; si cambia el segmento, «Recalcular alcance».
4. Revise la «Vista previa» del mensaje con datos de muestra. «Enviarme una prueba» envía el mensaje a su correo o al teléfono que indique, con el prefijo [PRUEBA].
5. Haga clic en «Enviar a N», donde N es el alcance calculado, y confirme «Vas a enviar a N contactos por canal. ¿Continuar?». Al terminar, el CRM informa «Campaña enviada: N de M».

Historial

La pestaña «Historial» lista cada campaña con su fecha, su canal y «N/M enviados». Hasta la primera campaña muestra «Todavía no has enviado campañas» y el acceso «Lanza tu primera campaña».

Problemas frecuentes

• «No hay destinatarios en este segmento». Ningún cliente cumple el segmento con consentimiento y datos para ese canal. Amplíe el segmento o revise los consentimientos en «Clientes».
• «No hay proveedor conectado para ese canal (revisa Integraciones)». Falta conectar WhatsApp o correo; un administrador lo hace en «Configuración» › «Integraciones».
• «Conecta un proveedor de IA en Integraciones para generar con IA». «Generar con IA» necesita un proveedor de IA conectado.
• La campaña se envió a menos contactos que el alcance calculado. El envío se detiene en los destinatarios rechazados por el proveedor; el detalle queda en «Historial».