Asistente de bienvenida

Objetivo. Completar los dos pasos con los que una empresa recién creada queda lista para trabajar: la identidad del negocio y el paquete de servicios de su rubro.

Requisitos previos. Rol de Administrador. El asistente aparece una sola vez, la primera vez que un administrador entra en una empresa que todavía no lo ha completado. Todo lo que se configura aquí puede cambiarse después en «Configuración».

Paso 1: «Tu negocio»

El nombre y el logo aparecen en el encabezado, en los mensajes a los clientes y en los documentos.

1. Para añadir el logo, haga clic en el círculo con la inicial de la empresa («Subir logo») y elija un archivo PNG, JPG o WebP de 2 MB como máximo.
2. Revise el «Nombre del negocio».
3. Elija la «Zona horaria del negocio». El asistente de IA interpreta expresiones como «mañana» o «este martes» y agenda las citas en esta hora local.
4. Elija el «Color de acento», que es el color de botones, enlaces y resaltados en todo el sistema. «Usar el color por defecto» devuelve el original.
5. Haga clic en «Guardar identidad». El CRM confirma con «Identidad del negocio actualizada».

Paso 2: «Tu rubro»

El texto bajo el título indica cuántos servicios tiene la empresa. Una empresa nueva nace con un único «Servicio general».

1. Haga clic en «Cargar paquete». Se abre el cuadro «Paquetes por rubro» con la lista de sectores disponibles: Inmigración, Traducciones, Notaría, Contabilidad e impuestos, Bufete legal, Reparación de crédito, Agencia de viajes, Seguros, Bienes raíces, Construcción y remodelación, Clínica o consultorio, Taller o servicio técnico, Agencia de marketing o diseño, Reclutamiento, Educación y formación y Genérico.
2. En el rubro que corresponda, haga clic en «Ver qué añade». Se muestra la lista de servicios del paquete, cada uno con su número de etapas; al hacer clic en el número de etapas se ve el flujo completo.
3. Desmarque los servicios que no necesite y haga clic en «Añadir N servicios». Los servicios que ya existieran no se duplican. El CRM confirma con «N servicios añadidos».
4. Haga clic en «Empezar a trabajar». Si prefiere dejarlo para más adelante, «Saltar por ahora» cierra el asistente sin cargar servicios.

Si su rubro se eligió al crear la cuenta del administrador, el paquete ya está aplicado y este paso solo lo muestra. Se pueden combinar varios rubros: cargue el principal aquí y añada los demás en «Configuración» › «Servicios».

Problemas frecuentes

• El asistente no aparece. Solo lo ven los administradores, y solo hasta que se hace clic en «Empezar a trabajar» o en «Saltar por ahora». Los mismos ajustes están en «Configuración» › «Parámetros del negocio» y «Configuración» › «Servicios».
• «Ya tienes todos los servicios de este paquete. No hay nada que añadir.». El paquete ya se cargó antes. Revise los servicios en «Configuración» › «Servicios».
• El logo no se acepta. El archivo debe ser PNG, JPG o WebP y pesar 2 MB o menos.