Lista y tablero de casos
Objetivo. Encontrar los casos con los filtros de la lista, leer el semáforo y la prioridad, y mover los casos de etapa desde el tablero.
Requisitos previos. El permiso «Ver casos». Mover casos de etapa requiere «Mover casos de etapa». Los importes solo se muestran con «Ver montos y saldos».
La lista
Arriba, tres cifras: «Casos activos» con los abiertos esta semana, «Esperando contrato/depósito» con los casos bloqueados por el candado, y «Cerrados (30 días)».
Los filtros son «Servicio», «Etapa», «Semáforo» y «Estado», con «Abiertos», «Cerrados», «Todos» y «Archivados». Los botones «Lista» y «Tablero» cambian la vista.
Las columnas son «Número de caso», «Cliente», «Servicio», «Etapa», «Semáforo», «Prioridad» y «Saldo». Los casos cerrados y archivados llevan las insignias «Cerrado» y «Archivado».
Semáforo y prioridad
- El semáforo depende de la fecha límite: verde cuando queda tiempo, amarillo cuando se acerca y rojo cuando está encima o vencida. Los días que definen cada color se ajustan en «Configuración» › «Casos».
- La prioridad, «Alta», «Media» o «Baja», resume la puntuación que el panel usa en «Requieren atención»: semáforo, plazo, pagos vencidos, saldo, candado, silencio del cliente y documentos pendientes.
El tablero
El tablero muestra las etapas de un servicio como columnas. Por eso solo se activa con un servicio elegido en «Servicio»; hasta entonces el botón «Tablero» está desactivado.
Cada columna indica cuántos casos contiene. Cada tarjeta muestra el número de caso, el cliente y, si el caso está bloqueado, un candado. Las flechas «Mover etapa» de cada tarjeta llevan el caso a la etapa anterior o a la siguiente.
Al mover un caso a la última etapa de su flujo, el caso queda cerrado con la fecha del movimiento. Si el candado de la empresa está activo y faltan el contrato firmado o el depósito, el CRM rechaza el paso a las etapas de trabajo con «Este caso está bloqueado: se requiere contrato firmado y depósito pagado para avanzar a la etapa de trabajo.».
En el teléfono
Problemas frecuentes
- «Tablero» no responde. Elija antes un servicio en el filtro «Servicio».
- Un caso no aparece en la lista. Compruebe el filtro «Estado»: por defecto solo se muestran los abiertos. Los archivados están en «Archivados».
- No puedo mover un caso. Su rol no tiene «Mover casos de etapa», o el caso está bloqueado por el candado de contrato y depósito.
- La columna «Saldo» no aparece. Su rol no tiene «Ver montos y saldos».
