Tareas

Objetivo. Ver en un solo lugar los recordatorios que genera el CRM y los seguimientos que crea el equipo, repartirlos entre responsables y cerrarlos a medida que se hacen.

Requisitos previos. Cualquier rol puede ver y gestionar las tareas. Las tareas de sistema se crean solas a partir de los plazos, los documentos pendientes, los saldos vencidos, la bandeja y los planes.

Qué muestra la pantalla

• Tres cifras: «Pendientes», «Enviadas» y «Completadas».
• El buscador «Buscar por título…» y los filtros «Todos los estados», «Todos los tipos» y «Todo el equipo», que acota por responsable.
• Los botones «Tablero» y «Lista». La lista muestra cada tarea con su «Cliente / Caso», su responsable, su estado y la fecha en «Vence».

El tablero tiene tres columnas, «Pendiente», «Enviada» y «Completada». Arrastre una tarjeta de una columna a otra para cambiar su estado; la columna de destino muestra «Suelta una tarjeta aquí». Cada columna indica cuántas tarjetas muestra con «últimas N de M».

Tipos de tarea

«Plazo», «Documentos faltantes», «Saldo», «Cita» y «Seguimiento». Las tareas que crea el CRM llevan títulos fijos: «Fecha límite», «Documentos pendientes» y «Saldo vencido» con el número de caso; «Atender conversación» y «Lead IA» con el canal de la bandeja; «Verificar identidad antes de fusionar» cuando entra un mensaje de un posible duplicado; «Lead ManyChat»; y «Plan:» para los pasos de tarea interna de los planes.

Crear una tarea

1. Haga clic en «Nueva tarea».
2. Escriba el «Título» y, si hace falta, el «Detalle (opcional)».
3. Elija el «Tipo», la fecha de «Vencimiento», el «Responsable» y el «Cliente (opcional)».
4. Haga clic en «Crear tarea». El CRM confirma con «Tarea creada».

Trabajar una tarea

Al hacer clic en una tarea se abre «Detalle de la tarea» con su «Cliente», su «Caso», ambos con enlace a la ficha, el «Canal» por el que se hará el seguimiento («En la app», «WhatsApp», «SMS», «Correo» o «Llamada»), el «Responsable», la fecha «Creada», el «Detalle» y la fecha «Vence». Las acciones dependen del estado:

• Pendiente: «Marcar como enviada», cuando el recordatorio ya salió, o «Completar».
• Enviada: «Devolver a pendiente» o «Completar».
• Completada: «Reabrir tarea».
• «Eliminar tarea» pide confirmación: «¿Eliminar esta tarea? Esta acción no se puede deshacer.».

Problemas frecuentes

• La pantalla muestra «Sin tareas». No hay tareas con los filtros actuales; revise el estado, el tipo, el responsable y el buscador.
• Una tarea de sistema reaparece tras completarla. El CRM la vuelve a crear mientras persista la causa: el plazo sigue vencido, faltan documentos o el saldo sigue pendiente. Resuelva la causa en el caso.
• No puedo arrastrar una tarjeta en el teléfono. Abra la tarea y cambie el estado con los botones del detalle.
• «Revisa los datos del formulario.» Falta el «Título» o el «Vencimiento».