Reportes

Reportes

Objetivo. Leer los indicadores del negocio en un rango de meses: leads, conversión, casos, ingresos y rendimiento del equipo.

Requisitos previos. El permiso «Ver informes».

Pantalla de reportes

Rango

Los botones «3 meses», «6 meses» y «12 meses» fijan el periodo de todos los bloques. Por defecto se muestran seis meses.

«Leads nuevos»: clientes creados en el periodo.
«Casos abiertos» y «Casos cerrados» en el periodo.
«Conversión lead → caso»: proporción de leads del periodo que llegaron a tener un caso.
«Ingresos cobrados»: suma de los pagos en estado «Pagado».
«Promedio hasta cierre»: días medios desde la apertura hasta el cierre de los casos cerrados en el periodo.

«Conversión por fuente»: por cada «Fuente» de lead, cuántos «Leads», cuántos «Con caso» y la «Tasa».
«Embudo de casos activos»: casos abiertos por tipo de etapa: «Intake», «Preparación», «En trabajo» y «Por cerrar».
«Casos abiertos vs. cerrados»: por «Mes», «Abiertos» y «Cerrados».
«Ingresos por mes» e «Ingresos por servicio»: los cobros del periodo.
«Rendimiento del equipo»: por «Miembro», casos «Abiertos», «Cerrados», «Tasa», «Cobrado» y «Participación» en el total.

Cuando un bloque no tiene datos en el periodo muestra «Sin datos en este rango».

Los ingresos no cuadran con los pagos. Solo cuentan los pagos en estado «Pagado» con fecha de pago dentro del rango; los pendientes y vencidos no suman.
Un miembro no aparece en «Rendimiento del equipo». Solo se listan los miembros activos con casos como responsable.
La entrada «Reportes» no aparece en «Ventas». Su rol no tiene «Ver informes».