Cotizaciones

Objetivo. Crear la cotización de un caso a partir del catálogo de servicios, enviarla al cliente, registrar su decisión y consultarla en la lista y en su detalle.

Requisitos previos. El permiso «Gestionar cotizaciones». Para «Enviar al cliente» por correo, un administrador debe tener conectado el correo transaccional en «Configuración» › «Integraciones» y el cliente debe tener correo electrónico en su ficha. Los precios del catálogo se fijan en «Configuración» › «Servicios».

Crear la cotización desde el caso

1. En la ficha del caso, vaya a «Cotización del caso». Mientras el caso no tiene cotización, la sección muestra directamente el formulario.
2. En cada línea, elija un servicio en «Del catálogo…» para rellenar el concepto y el precio, o escriba el «Concepto» y el «Precio unitario» a mano. Ajuste la «Cantidad». «Agregar línea» añade conceptos y la X de cada línea la elimina. El «Total» se calcula solo.
3. Haga clic en «Crear cotización». La cotización queda en estado «Borrador».

Mientras está en «Borrador» o «Enviada» puede modificarse con «Editar» y «Guardar cambios». Una vez aceptada o rechazada ya no se modifica: «Esta cotización ya fue aceptada o rechazada y no se puede modificar.».

Enviar y decidir

• «Enviar al cliente» manda por correo electrónico la cotización en PDF con los botones para aceptar o rechazar, y la pasa a «Enviada». La decisión del cliente en su página pública actualiza el estado sola. Después el botón se llama «Reenviar por correo».
• «Marcar aceptada» y «Marcar rechazada» registran la decisión cuando el cliente la comunica por otra vía. Al aceptarla, el CRM crea el borrador del contrato del caso.
• Una cotización «Aceptada» habilita el contrato y el cálculo del depósito. No puede eliminarse: «Una cotización aceptada no se puede eliminar (ya generó contrato). Usa «Rechazar» si quieres anularla.».

La lista y el detalle

La lista «Cotizaciones» muestra cada cotización con su número de caso, su cliente, su total y su estado: «Borrador», «Enviada», «Aceptada» o «Rechazada». Al abrir una se ve su detalle.

El detalle presenta el «Desglose de servicios», los «Datos del cliente», el «Resumen financiero» con «Subtotal», «Impuestos estimados (0%)», «Tarifas de trámite» y «Total general», y el «Historial de actividad» con los eventos «Cotización creada», «Cotización enviada», «Cotización aceptada» o «Cotización rechazada». Arriba están los botones «PDF», «Enviar al cliente», «Facturar por Stripe», «Marcar aceptada», «Marcar rechazada» y «Eliminar cotización».

Problemas frecuentes

• «Del catálogo…» no ofrece ningún servicio. Solo aparecen los servicios con precio. Fíjelo en «Configuración» › «Servicios» o escriba el concepto a mano.
• «El cliente no tiene correo. Añádelo en su ficha para enviarle la cotización». Complete el correo en «Clientes» y vuelva a enviar.
• «Falta conectar el correo (Resend) en Integraciones para enviar la cotización». Un administrador debe conectar el correo. Mientras tanto, descargue el «PDF» y regístre la decisión con «Marcar aceptada» o «Marcar rechazada».
• No aparece «Cotización del caso» en el caso. Su rol no tiene «Gestionar cotizaciones» o «Ver montos y saldos».